经济不确定期创新า指南：创新者的窘境
聚焦“破坏性技术”，领会哈佛教授克莱顿·克里斯坦森的论述，让每位管理者明晰：何时，该放弃看似有利可图的市场，何时，不听客户的反倒是对的？为ฦ什么无懈可击的完美管理反倒会让大企业走向衰败之路？如何现未来企业赖以生存的市场，并取得先机？应对来势汹汹的新技术浪潮，该如何扭转颓势？“这是一本杰作……有史以来有关创新的书中，最深刻、最实用的一本书……对一些行业的展变化做了敏锐而详实的分析……克里斯坦森说明杰出的管理并不能保护一种现有业务不受他所说的‘突破性技术’的影响。
引言
本书主要探讨的是企业在遭遇某种形式的市场变化和技术变革时为什么无法继续保持它们的行业领先地位。这里所说的不是任何其他企业的失败，而是一些优秀企业那些曾让许多管理者艳羡不已๐且竞相效仿的，因其创新า和执行能力而闻名遐迩的企业的失败。当然，导致企业失败的原因有很多种，其中包括官僚作风、傲慢自大、管理队伍老化、规划不当、投资短视、技能和资源不足以及单纯的时运不济。但本书讨论的并不是存在上述问题的企业，而是那些锐意提高竞争力、认真倾听消费者意见、积极投资新技术研，但却仍然丧失了市场主导地位的管理良好的企业。
这些看上去无法解释的失败就生在那些展迅和展缓慢的行业；生在那些建立在电子技术和建立在化学和机械技术上的行业；生在制造业和服务业。例如，西尔斯-罗巴克公司色arsroebucນk，简称西尔斯公司就曾在几十年的时间里被认为ฦ是世界上管理最为灵活的企业。在它的黄金时期，西尔斯公司的销售额占全美零售总额的份额过2%ื。它率先进行的多项创新า对当今最受推崇的零售商的成功起到了至关重要的作用，这其中就包括供应链管理、店铺品牌、目录零售和信用卡销售。西尔斯公司管理模式的受推崇程度在以下这段引自《财富》杂志的文字中表现得一览无余："西尔斯是怎么做到的？从某种程度上说，它最吸引人的部分就在于这其中根本就没有什么诀窍。西尔斯既没有玩太多花招，也没有放空炮。相反，公司里的每一个ฐ人似乎都在自然而然地做着正确的事情。而最终的结果就是使西尔斯成为一个卓越的行业龙头企业。"
但今天已经没有人会去这样评价西尔斯公司。不知是什么原因，西尔斯公司完全错过了折扣零售和家居中心家居中心home9ters，一种以销售家居用品、技术或服务为ฦ主的，采取自选等自助服务方式销售的零售业态，如家居建材商店、家电å量贩店等。--编者注的出现。在目录零售风起云涌的今天，西尔斯公司已经无缘参与其中。人们已经开始质疑它的零售运营将何以为继。一位评论员曾指出，"西尔斯在拿出17亿美元的重组资金之前已经亏损了13亿美元在1992年。西尔斯的傲慢自大使它对生在美国市场的基本变化熟视无睹。"另一位评论家则ท抱怨说：西尔斯已经成为ฦ投资者的心头之痛。他们只能眼睁睁地看着它的股价一路下跌，所有有关情况已经好转的承诺都沦为ฦ一纸空文。西尔斯陈旧的营销方式大量销售迎合大众口味的、中ณ间价位的商品和服务已不再具有竞争力。毫无疑问，持续令人失望的表现、不断重复却从未实现的有关情况好转的预测已经降低了西尔斯ั的管理层在金融和商业界ศ的公信力。令人大感意外的是，西尔斯公司受到潮水般的赞誉的时期20世纪60年代中期恰好是它忽略了折扣零售和家居中ณ心，新型知名耐用品市场营销模式正是这种成本更低的营销模式最终使西尔斯ั公司丧失了其核心特许经营权正在悄然崛起的时期。在西尔斯公司被誉为ฦ世界上管理最好的企业之ใ一的同时，它却让维萨公司和万事达公司抢占了其在率先推出信用卡支付后建立起来的巨เ大领先地位。
第2节：引言2
在一些行业，这种丧失领先地位的故事一直在重复上演。以计算机行业为ฦ例：iBm公司主导了大型计算机市场，但却长时间忽略了在技术上更为简单的微型计算机的崛起。事实上，没有任何一家主ว要生产大型计算机的制造商成功地转变为在微型计算机市场具有举足轻重地位的生产商。数字设备公司digitalequipment9创建了微型计算机市场，此后其他一些管理积极的企业像通用数据公司datageneral、prime公司、王安电脑公司9aທng、惠普公司和利多富公司nixdorf等也纷纷加入其中。但这些企业随后又错过了台式个人电脑市场，从而将开拓个ฐ人电å脑市场的机会留给了苹果电脑公司以及摸dore公司、tandy公司和iBm公司的独立个ฐ人电脑部门。特别是苹果公司独创了用户友好型计算机的标准。但在便携式计算机市场，苹果公司和iBm公司却落后行业领ๆ先企业整整5年。同样，建立了工程工ื作站市场的企业像阿波罗公司apollo、太阳微系统公司sun和硅谷图形公司sili9graphicນs都是该行业的新兴企业。
引言像零售业一样，许多领先的计算机制造商都曾被誉为是世界上管理最好的企业，并被许多记者和企业管理学者树立为所有企业都应学习的典范。以下就是一段对数字设备公司的评价1986๔年："现在的数字设备公司犹如一架高行驶的列车，与它竞争无异于螳臂当车。当大多数竞争对手深陷计算机行业衰退的泥沼无力自拔时，这家市值7๕6亿美元的计算机生产商仍在加前进。"这段文字的作者进而告诫iBm要小心了，因为它就站在数字设备公司正高行驶的轨道上。当时的数字设备公司的确是麦肯锡公司m9๗色y浓墨重彩地加以研究的一家企业后来将研究成果以《追求卓越》一书出版。
但几年后，风云突变，评论家们又给我们描绘了一个完全不同的数字设备公司：数字设备公司是一家需要进行资源重组的企业。主要微型计算机产品的销售已经枯竭，进行了两年的重组计划惨淡收场，预测和生产规划ฐ系统完全失灵，削减成本远远无法重塑赢利能力……但真正让人感到遗憾的可能是数字设备公司错失的机遇。它浪费了两年的时间才仓促采取措施来应对已经颠覆了整个计算机行业的低利润率个人电脑แ和工作站的出现。和西尔斯公司一样，在数字设备公司的案例中，最终导致其失败的决策正是在它广受赞誉、并被称为管理灵活的企业时作出的。在数字设备公司被称为优秀管理企业的典范的同时，它却忽略了台式计算机的出现，并在几年后自食其果。
西尔斯公司和数字设备公司都是令人瞩目的公司。施乐公司曾长期统治复印机市场，它生产的普通纸复印机被广泛应用于复印量较大的大型复印室。但施乐公司错失了小型台式复印机市场带来的展和赢利机遇，最终只占据了很小一部分市场份额。尽管小型钢铁厂目前占据了北美钢铁市场40%ื的份额，其中包括该地区几乎所有的钢条、棒材和结构钢市场份额，但截至1995年，不管是在美洲、亚洲，还是欧洲，没有任何一家综合性钢铁企业建立了使用小型钢铁厂技术的工厂。在30家缆索挖掘机制造商中，只有4家成功渡过了该行业长达25年的液压挖掘技术过渡期。
第3节：引言3
正如我们所看到เ的那样，在遇到破坏性技术变革和市场结构变化时遭遇失败的领先企业的名单非常长。如果只是粗略๓地进行分析，似乎从中找不到导致它们失败的变化的模式。在某些情况下，新技术在很短的时间内就会席卷整个行业；而在某些情况下，过渡期则长达数十年。在有些情况下，新า技术非常复杂，研成本高昂；而在有些情况下，具有重大影响的技术只是简单地扩展领先企业的现有技术。但所有失败案例都具备的一个共同点，那ว就是导致企业失败的决策恰好是在领先企业被广泛誉为世界上最好的企业时作出的。
有两种方法可用于解决这一矛盾。一种方法可能是得出诸如数字设备公司、iBm公司、苹果公司、西尔斯公司、施乐公司和比塞洛斯-ๅ伊利公司Bucyruserie等企业的一直管理不善的结论。这些企业之所以能够获得成功可能ม是因为它们运气好，而且幸运地遇上了好时机，而不是因为管理良好。它们最终在经济出现危机时遭遇失败可能是因为它们的好运气已经到头。也许是吧。但另一种解释是，这些遭遇失败的企业的管理已经做到了极致，但它们在大获成功之后作出决策的方式最终埋下了它们日后失败的种子。
本书所阐述的研究证明了后一种观点，即良好的管理正是导致上述以管理卓越著称的企业未能保持其行业领先地位的最主要原因。准确地说，因为这些企业倾听了消เ费者的意见、积极投资了新技术的研，以期向消费者更多更好的产品；因为它们认真研究了市场趋势，并将投资资本系统地分配给了能够带来最佳收益率的创新领域，因此它们都丧失了其市场领先地位。
这也从更深层次表明，许多目前得到广泛认可的良好的管理原则实际上只适用于某些情况。有时，不采纳消费者的意见，投资研利润率较低、性能较差的产品，并且大举进军小型而不是主流市场反倒是正确之举ะ。本书通过准确构思研究方法、认真分析硬盘驱动器行业和其他行业创新成功与失败的案例总结出一系列规律，管理人员可以利用这些规律来判断何时应采用得到เ广泛认可的良好管理原则，何时适于实施其他原则ท。
我把这些规律称之为"破坏性创น新原则"，它们表明，领ๆ先企业之所以遭遇失败很可能是因为它们的管理者要么忽略๓了这些原则，要么选择抗拒这些原则。如果管理人员能够理解并利ำ用这些破坏性创น新原则，那么他们就有能力卓有成效地管理好哪怕是最困难的创新。与生命中许多最富挑战性的行动一样，深刻理解"世界的运行方式"，并顺应这些力量来管理创น新活动具有非常重大的意义。
《创新者的窘境》一书的宗旨是，在缓慢展或快变化的环境下，为制造业和服务业不管是高科技，还是科技含量较低的领域的许多管理者、顾问和学者帮助。有鉴于此，本书所提到的"技术"一词指的是一个组织将劳动力、资本、原材料é和技术转化为价值更高的产品和服务的过程。所有的企业都拥有技术。零售商，例如西尔斯公司，采用了一种特定的技术来采购、展示、销售，并向消เ费者产品，而诸如普来胜公司pricecostco等仓储式折扣零售商则采用一种不同的技术。因此，这一技术概念已从工程和制造业扩展到了包含市场营销、投资和管理流程在内的广泛领域。创น新指的是其中某项技术生的变化。
第4节：引言4
窘境
为了确立本书所述理念的理论深度、实用范围，以及对未来和过去的适用性，我将本书划分为两个部分。第一部分第一章到第四章构建了一个框架，以解释为ฦ什么伟大的管理者作出的合理决策可能会导致企业的失败。这些章节所描绘的情景真实再现了创新者所面临的窘境：管理层作出的合理和适当的决策可能会对企业的成功起着至关重要的作用，但也可能ม导致企业丧失其市场领先地位。第二部分第五章至第十章则旨在解决这一窘境。根据我们对新技术为ฦ什么并且会在什么情况下导致大企业失败的理解，我将在这一部分针对这一窘境管理上的解决方案-ๅ-企业管理人员应如何在集中足够的资源研可能导致自己失败的破坏性技术的同时，采取有利于企业成熟业务短期展的正确措施。
构建一个失败理论框架
在本书的开始部分，我将深入剖析这一问题，然后再作进一步的探讨，并最终得出一般性的结论。前两章我将详细阐述硬盘驱动器行业的历史，正是在这一行业，"ิ好企业总是在艰难时受到เ冲击"的现象总是在重复上演。硬盘驱动器行业是研究大企业失败案例的绝佳领域，因为该行业拥有大量的数据，而且用哈佛商学院院长金·克拉克的话来说，这是一段"快展的历史"。在短短几年的时间内，市场、企业和技术便经历了从出现、成熟ງ到衰败的全过程。在六次新结构性技术变革中，硬盘驱动器行业的主导企业只在其中的两次变革中成功地维持了它们在下一代产品中的行业领先地位。硬盘驱动器行业这一重复出现的失败模式让我先确立了一个初步框架，来解释为什么行业展早期最好和最大的企业会遭遇失败，然后在行业历史随后的展周期中对这一框架进行测试，以判断它是否经得起推敲，能够继续解释行业中最近的领先企业为何同样难免失败的命运。
然后，第三章和第四章将加深我们对硬盘驱动器行业的领先企业为何总是会遭遇失败的理解，同时通过分析各个不同性质行业的企业的失败案例来测试失败理论框架的适用范围。因此，第三章主要探讨行业展度和技术革新密度与硬盘驱动器行业存在很大不同的机械挖掘机行业，并现导致领先硬盘驱动器制造商失败的因素同样可用于解释领先机械挖掘机生产商的失败原因。第四章将完成这一理论框架的确立，并将利用这一框架来说明为何全球综合性钢铁ກ企业无法抵御小型钢铁厂的冲击。
为什么良好的管理可能会导致失败
失败框架是以此项研究的三个现为基础建立起来的。第一个现是，在我所说的"延续性技术"sustainingte9ologies和"破坏性技术"disruptivete9ologies之间存在重大战略性差异。这些概念与渐进性技术和突破性技术之间的差别许多对这一问题的研究均以此为主要特点还是存在很大的不同。第二个现是，技术进步的步伐可能会而且经常会出市场的实际需求。这意味着，不同技术方แ法的相关性和竞争性会随着市场的不同和时间的推移而生改变。第三个现是，相比某些类型的新兴企业，成熟ງ企业的消费者和财务结构更加倾向于看上去对他们具有吸引力的投资。
第5节：引言5
延续性技术与破坏性技术
大多数新技术都会推动产品性能的改善，我将这些技术称为"延续性技术"ิ。一些延续性技术可能不具有连续性，或者在本质上具有突破性，而其他一些则在本质上属于渐进性技术。所有的延续性技术所具有的共同点就是，它们都是根据主ว要市场的主ว流消费者一直以来所看重的性能层面来提高成熟产品的性能。特定行业的大多数技术进步从本质上说都具有延续性。本书所揭示的一项重要现就是，即使是最具突破性、最复杂的延续性技术也很少会导致领先企业的失败。
但有时会出现破坏性技术--至少会在短期内导致产品性能降低的创新。具有讽刺意味的是，在本书研究的每一个案例中，都是破坏性技术导致了领先企业的失败。
破坏性技术给市场带了与以往截然不同的价值主张。一般来说，破坏性技术产品的性能要低于主流市场的成熟产品，但它们拥有一些边缘消费者通常也是新消เ费者所看重的其他特性。基于破坏性技术的产品通常价格更低、性能更简单、体积更小，而且通常更方便消费者使用。除上文提到的台式个人电脑和折扣零售的例子外，这方面还有许多例子。相对于哈雷-戴维森公司简称哈雷公司和宝马公司制造的大马力公路摩托车，本田公司、川崎公司和雅马哈公司在北美和欧洲推出的小型越野摩托车算得上是一种破坏性技术；晶体管相对于真空管是一种破坏性技术；保健机构相对于传统的医疗保险商也是一种破坏性技术。在不远的未来，相对于个人电脑硬件和软件供应商，"互联网工具"可能也会成为一种破坏性技术。
市场需求轨道与技术改善轨道
对失败框架的第二个元素即技术进步的步伐要快于市场需求增长的度的观察表明，在开比竞争对手更好的产品以获取更高的售价和更大的利润率的过程中，供应商通常"过度满足"了市场的需求：他们为消费者的产品出了消เ费者的实际需求或消费者最终愿意支付的价格如图i?1所示。而且更重要的是，这意味着，尽管目前破坏性技术的性能可能ม低于市场用户的需求，但它们日后可能会展成为同一市场上完全具备性能竞争力的技术。
例如，许多曾经需要使用大型计算机来进行数据处理的用户不再需要或不再购买大型计算机。大型计算机的性能已经出了许多老用户的需求，而且他们现，他们现在可以使用连接到文件服务器的台式计算机来完成他们需要完成的大部ຖ分工作。换句话说，许多计算机用户的需求增长度要低于计算机设计人员的性能改善度。同样，许多在1965年还觉得只有在百货商店才能选购到高质量商品的顾ุ客现在已经非常满意塔吉特百货taທrget和沃尔玛的各种商品。
第6节：引言6
图i?1延续性技术和破坏性技术变革的影响
破坏性技术与合理的投资
失败框架的最后一个元素即成熟企业得出的结论，积极投资破坏性技术对它们来说并不是一个合理的财务决策有三个基础。先，破坏性产品性能更简单、价格更便宜，这些产品的利润率通常较低，也不会带来更大的利润；其次，破坏性技术通常在新兴市场或不太重要的市场先投入商业化运行；再次，领先企业中能ม给企业带来最大利润的消เ费者一般并不需要，而且确实在开始阶段也无法使用基于破坏性技术的产品。一般来说，破坏性技术先会得到市场上不能给企业带来利润的消费者的认可。因此，大多数已经确立了听取最优质顾客的意见、判断哪些新产品能带来更大利ำ润率的传统的企业很少能够及时投资破坏性技术。
测试失败框架
本书定义了什么是破坏性技术问题，并阐述了如何管理这一问题，以尝试确立研究人员所称的失败框架中各种主张的内部和外部效度。第一章和第二章以硬盘驱动器行业为背景建立了失败框架，第四至第八章的前几页重新提到了硬盘驱动器行业，以加深读者对"优秀的管理者为何总是难以成功地应对破坏性技术"这一问题的了解。如此浓墨重彩地关注硬盘驱动器这个ฐ行业的理由就在于确立失败框架的内部效度。如果一个框架或模型无法有效地解释某一个行业内生的现象，那也就无法成功地用于解释生在其他行业的其他状况。
第三章，以及第四至第九章后半部ຖ分的结构设置是为了探讨失败框架的外部效度，即我们认为失败框架可能带来有用的启示的条件。第三章将使用这一框架来审视，为何缆索挖掘机的领ๆ先生产企业会被液压挖掘机生产商淘汰出推土市场；第四章将探讨为什么全球综合性钢铁生产商在面临小型钢铁厂技术时会纷纷倒下；第五章将利用模型来分析折扣零售商为何能取得成功--相对于传统供应链和百货店，同时还将探讨破坏性技术对电å机控制行业和打印机行业的影响；第六章将考察新า兴的pda行业，并分析为什么电机控制行业被破坏性技术所颠覆；第七章详述了在摩托车和逻辑电å路行业，使用了破坏性技术的新兴企业是如何颠覆领先企业的市场地位的；第八章则揭示了计算机生产商是如何而且为何会沦为破坏性技术的又一个牺牲品；第九章主要聚焦于生在会计软件和胰素行业的相同现象；第十章则利ำ用这一框架对有关电动汽车的案例进行了分析，总结出从其他行业研究中得出的经验教训，揭示了如何利用这些经验教训来评估电动汽车行业面临的机遇与威胁，并阐述了可以怎样利用这些经验教训来推动电动汽车取得商业上的成功；第十一章概述了本书所取得的现。
第7节：引言7
总而言之，这些章节为理解破坏性技术、破解这些技术是如何导致一些历史上管理最好的企业丧失其行业领ๆ先地位这一难题了一个具有坚实理论基础、广泛有效性和实际管理效用的框架。
利用破坏性创新า的原则
曾经看过我的学术报告本书第一至第四章重新提到了其中的某些现的同事对文中近乎宿命的论调深感震惊。如果说是良好的管理方法加了面临破坏性技术变革的成功企业的失败，那么对企业面临的各种问题如更加良好地规划、更加努力地工ื作、更多地听取消费者的意见，以及以更长远的眼光来看待问题等的常规解答将使这一问题更加恶化。同样，良好的执行力、迅捷的市场化步伐、全面的质量管理和过程重构也将丧失其原有的效力。不用说，对于正在培训未来管理者的人员来说，这也是一个ฐ让人坐立不安的消เ息。
但第五至第十章表明，尽管在良好管理的标准工具箱中可能ม找不到เ针对破坏性技术的解决方แ案，但实际上也存在一些能够有效应对这一挑战的实用方法。每一个行业的每一家企业都在按照某些规律即有关组织性质的法则ท办事，这些规律明确规定了哪些是企业可以做的，哪些是企业不可以做的。当面临破坏性技术变革的管理者被这些力量压垮时，他们将无力拯救他们的企业。
同样，那些心怀飞翔想，在手臂上缚上羽翼，然后奋力挥动翅膀从高处一跃而下的古人无一例外地遭遇了失败。尽管他们拥有想，也为之ใ付出了努力，但他们却与自然界的强大力量背道而驰。没有人强大到能够抵御这股力量。只有在人们逐渐了解了决定世界如何运行的相关自然法则和原理重力学说、伯努利原理，以及关于举、拖和阻力的概念之后，飞行才可能ม变成现实。当人们认识到เ这些法则和原理的力量而不是抗拒这些法则和原理，或者利用这些法则和原理来设计飞行系统时，他们终于能够飞到之前无法想象的高度和距离。
第五至第十章的目标是提出破坏性技术的五大法则ท或原理。与载人飞行一样，这些法则是如此强大，忽视其存在，或抗拒这些法则的管理者将无力引领ๆ他们的企业安然渡过破坏性技术所带来的行业巨变。但这些章节也表明，如果管理者能够理解并利用好这些法则，而不是违背它们，实际上也能在面临ภ破坏性技术变革时取得巨เ大的成功。我特别希望管理者是带着"了解"的目的来阅读这些章节，而不仅仅是为了寻找问题的答案。我坚信，这些伟大的管理者他们也是笔者撰写本书时所主要针对的目标人群有能力凭借自己的力量找到最适于应对他们所面临情况的解决方案。但他们必须ี先明白一点，那ว就是是什么导致了这些情况的生，有哪些力量会影响到他们的解决方案的可行性。以下几段文字简要介绍了这些原则，以及管理者可以采取什么措施来利用或适应这些原则。
第8节：引言8
原则一：企业的资源分布取决于消费者和投资者