虽然看上去与兽人之间的战争大局已定，但肯瑞托的大法师们仍然还有很多棘手的问题要处理。
在前线，控制了红龙女王阿莱克斯塔萨的龙喉氏族盘踞在格瑞姆吧托的群山之ใ间，源源不断的训练龙骑士，并由此牢牢控制了卡兹莫丹；而后方，联盟的主要国家之间，为了奥特兰克王国的归属终日明争暗斗ç。
另一个坏消息是，达拉然和奎尔萨拉斯高阶大法师联手的全力一击仍然没能ม成功杀死黑龙之王死亡之翼。克拉苏斯，肯瑞托大法师议会的一员，成功的说服了他的同僚们派人去侦察格瑞姆吧托。在克拉苏斯ั的提议下，人类法师罗宁被选中执行这个ฐ任务，尽管肯瑞托的多数人视他为ฦ达拉然的耻辱并似乎ๆ更希望他失败。克拉苏斯篡改了肯瑞托的决定，他私下要求罗宁深入格瑞姆吧托并伺机解放红龙女王，而不是简单的侦查。
怀着对上一个任务中因自己失误而死的伙伴们的深深歉意，毛手毛脚的罗宁接受了这个看似不可能完成的任务，也许死亡对他而言将会是一种解脱。
与法师们相比，洛旦伦王国泰瑞纳斯国王的心情显然要好得多，虽然与吉恩·灰鬓之间关于奥特兰克王国归属的争执让他有些烦恼，但他显然觉得自己已经找到了一个完美的解决方案——普瑞斯托领ๆ主，一个如此完美，以至于每个见过他的人都赞不绝口的奥特兰克贵族，与他的魅力和美德相比，来历不明这个问题似乎完全可以忽略不计。
是的，把这样一个ฐ人扶上奥特兰克王国国王的宝座，实在是再明智也没有了，他不但会对泰瑞纳斯国王感恩戴德，更重要的是，吉恩·灰鬓似乎对他也很满意。
然而泰瑞纳斯国王并不知道，普瑞斯托领主有着一群地精仆人，他们甚至能够打听到罗宁的任务这样绝密的消息，而这消息显然让普瑞斯托领ๆ主颇为ฦ激动。
罗宁首先要赶到哈斯克（hasic），那里将会有军舰送他到เ达卡兹莫丹海ร岸，年轻美貌的精灵女游侠温蕾萨负责护送他抵达哈斯克（hasic），而当他到达卡兹莫丹之后，他必须ี一个人去完成任务。
还没等他抵达兽人的势力范围，他和温蕾萨就已经有机会领教一下红龙的威力了，一只红龙在兽人的控制下发起了袭击。虽然在狮鹫骑士的帮助下，两个ฐ人使出浑身解数摆脱了红龙，但却不幸迷路了。此时一队白银之手骑士团的圣骑士及时出现，并表示愿意护送他们抵达哈斯ั克（hasic），毕竟他们是联盟最高委员会派出执行绝密任务的。
显然，银发的精灵要比红发的法师受欢迎的多，何况圣骑士们对法师们一向不怀好感。
一场突如其来的爆炸导致了两名骑士的死亡，罗宁也蹊跷的失踪了，这使得其他骑士们怀疑罗宁是罪魁祸首，虽然在温蕾萨的努力和神秘魔法的保护下，突然从天而降的罗宁得到了辩解的机会，并且勉强让骑士们不再把罗宁当作凶手，但这一离奇事件使得罗宁感到无比困惑，在爆炸中ณ，他显然被什么东西抓握住并得到了保护，然而他实在无法对这些诡异的事情给出合理的解释。好在骑士们的天职和守则使得他们并没有继续追究，并且及时的护送罗宁和温蕾萨抵达了哈斯克（hasicນ）。
然而，兽人们就象了解罗宁的计划一样，二条红龙在他们抵达之前袭击了哈斯克（haທsicນ），虽然一队狮鹫骑士奋力挽救了这个城市，但红龙们已经成功摧毁停泊在哈斯克（haທsicນ）的海ร军舰队。
由于失去了前往卡兹莫丹的交通工具，大家都认为罗宁的任务应该到เ此为止了，至少可以耐心等待联盟的领袖们给出下一步的指令。在他们看来，罗宁只不过在执行一个小小的侦察任务，然而罗宁很清楚他的任务的意义แ，解放红龙女王，一旦成功就意味着战争的彻底结束。
矮人的脾ຆ气总是火暴的，这给罗宁使用激将法提供良好的条件，虽然被矮人们一顿胖揍，但罗宁还是达到เ了他的目的——矮人队长法尔斯泰德答应用狮鹫带他飞往卡兹莫丹。然而令罗宁无可奈何的是温蕾萨坚持要一同前往，同去的还有骑士队长邓肯·森图斯。
地精们看来不仅仅为普瑞斯托领ๆ主服务，关于有人要来解放红龙女王的消เ息同样被传递给了术士耐克鲁斯，龙喉氏族的首领。尽管他凭借着无意之中得到的上古神器恶魔之魂牢牢控制着红龙女王，这个消เ息仍然使他有些担心，毕竟龙骑士主要集中在北方前线与联盟作战，格瑞姆吧托相对要空虚得多。而让耐克鲁斯烦恼的事情还不止这些，红龙女王几乎ๆ成功的暗算使得他进一步认识到自由的阿莱克斯ั塔萨对龙喉氏族意味着什么เ；实际上对兽人而言，最糟糕的是，女王的配偶全都死亡了，除了那ว个最年长的泰兰纳斯特里萨，而实际上即便他身体健康恐怕对兽人也没有什么意义แ，何况他已经奄奄一息，这意味着不久以后就不再会有新的红龙用于战斗了。
对耐克鲁斯而言，眼下最迫切的事情，莫过于弄清来解放红龙女王的究竟是怎样一支部队，相比一队狮鹫骑士或者别的什么เ，某个红发法师让他更为头痛。弄清楚情况，再考虑下一步，无疑是明智的，于是耐克鲁斯决定派他手下最精锐的龙骑士出马，去探听一下虚实。
罗宁对飞行总体上还是很满意的，除了矮人对温蕾萨的那不加掩饰的暧昧态度。就在他们已经看到卡兹莫丹的海岸时，一队红龙出现了，他们与耐克鲁斯的精英侦察小队不期而遇，一场战斗在所难免。
罗宁再一次目睹了战友的死亡，尽管他已๐经尽力，但仍然无法挽救邓ฑ肯·森图斯的生命，这位骑士在战斗中英勇牺牲。罗宁自己所搭乘的狮鹫也从半空中坠落下去，而在这个高度，罗宁显然没有任何魔法来自救了，他将遭遇和骑士一样的厄运。
谁能想到，令战斗双方都感到不寒而栗的事情发生了：一头黑龙加入了战斗。
要知道，死亡之翼已经是当世唯一的一条黑龙了。
令矮人们稍感安慰的是，首先遭到死亡之翼进攻的居然是红龙和兽人们，虽然这并不能让矮人们认为ฦ黑龙是来帮自己的，但这已给他们足够的时间安全撤离了。
温蕾萨再次做出了让所有人惊异的事情，她拒绝接受罗宁已经死亡的结论，并且要求法尔斯泰德在卡兹莫丹ล降落。她这么เ做当然有她的理由：温蕾萨女人的细心使得她发现死亡之翼的一个怪异举动：死亡之翼的左前爪并没有受伤，但他却紧紧握住爪子，并且保证这只爪子远离战斗，只是颇为ฦ不协调的挥舞右爪进行攻击。
显然，他的左ุ前爪里有某种需要保护的东西，也许，就是，罗宁。
温蕾萨面临ภ着两难选择：要么相信罗宁已经死了，要么接受罗宁其实和死亡之翼是一伙的事实。
黑龙之ใ王并没有对红龙和兽人们穷追猛打，对矮人和狮鹫也毫无兴趣，而是迅速的离开了战场。温蕾萨的直觉让她不要放弃，而法尔斯泰德命令他的队员们返回并向所有人报告死亡之翼依然活着的消เ息，他自己则ท陪同精灵女士继续追踪死亡之翼。当然，他们很快就无法找到เ那条巨龙了，而残存的红龙也决不会希望再见到这个黑色的魔鬼。
与此同时，普瑞斯ั托领主ว的国王之路遇到เ了一点小麻烦。肯瑞托大法师克拉苏斯ั发现，一切魔法探测手段对他都毫无效果，这使得整个ฐ肯瑞托议会高度紧张，很明显普瑞斯托领主其实是个法师，而且是个ฐ法力极为强大的法师，否则他将不可能对奥术有这样的抵抗力。
要知道，克拉苏斯实际上是肯瑞托中最年长的一员，并且在其他肯瑞托成员看来深不可测，他的地位相当之高。达拉然决心全力阻止普瑞斯托领ๆ主成为ฦ奥特兰克的新国王，但这并没有起到什么เ效果，因为在泰瑞纳斯的提议下，联盟的其他国家都毫无保留的支持普瑞斯ั托领主ว。
普瑞斯托领主ว当然也对达拉然进行反击，他成功说服泰瑞纳斯国王毫不理会达拉然的反对意见，并饲机暗中解决掉那些恼人的法师们。这并不是什么难事，毕竟心灵类的控制魔法对普瑞斯托来说不过是小菜一碟。甚至，成为普瑞斯托一世并不能满足他的胃口，成为泰瑞纳斯ั国王的女婿也是他宏大的计划的一部分，实际上，除了公主还没到婚龄以外，这个ฐ目标也没有什么难以达成的。
在这种情况下，对肯瑞托议会来说，普瑞斯托领ๆ主的来历是必须要弄清楚的。大法师drenden尝试用魔法探测普瑞斯托领主的住宅，但他一无所获，还在强大的防护魔法面前几乎ๆ丢掉自己的性命。
相比之下，不得不亲自出马的大法师克拉苏斯ั的力量要更为强大些，经历了重重危险之ใ后，他终于成功的确定了普瑞斯托领主的身份——黑龙之王耐萨里奥，或者说，死亡之翼。
普瑞斯托领主ว的真实身份令克拉苏斯感到เ恐惧，实际上克拉苏斯也正在进行他自己้的秘密计划，比起其他人来说，他似乎是最关心如何解放红龙女王的人。当然他并不会傻到把希望寄托在那个ฐ菜鸟罗宁身上，他需要更强大的力量，他在竭尽所能组建一个空前强大的同盟，
为此，他需要前去拜访这个世界ศ上最强大的生物。
克拉苏斯首先前往遥远的北方，诺森德。在那里，他见到了孤独而巨大的蓝龙——魔法之ใ王玛里苟斯，昔日永远快乐的巨เ龙现在两眼呆滞，对一切都漠不关心。
克拉苏斯显然不是第一次试图说服他，而以前都徒劳无功，但这次克拉苏斯带来的消息足够改变魔法之王。死亡之翼还活着，这消息极大的刺๐激了这条老蓝ณ龙，然而仅仅这个消เ息还不足以说服他加入克拉苏斯的计划。
最终，当克拉苏斯提醒他，红龙女王也许能够改变他孤独的生活的时候，为濒临灭绝的蓝龙一族延续香火的时候，玛里苟斯虽然还是半信半疑，却还是答应对克拉苏斯的请求加以考虑。这并不意外，毕竟也许只有她能挽救蓝龙一族了。
在荒凉的塔利纳斯沙漠里，青铜龙之ใ王诺兹多姆很不情愿的接见了克拉苏斯，当然这并不代表他会接受克拉苏斯的要求。震惊了玛里苟斯的消息对他毫无意义，作为时间的守护者，诺兹多姆当然知道死亡之翼还活着，克拉苏斯的努力完全不起作用。
对克拉苏斯而言，最后的希望只能寄托在梦境女王伊瑟拉的身上，然而，即便是对克拉苏斯ั而言，单独会见绿龙女王伊瑟拉也是前所未有的事情，甚至，克拉苏斯都不知道怎样才能见到她。克拉苏斯服用了相当危险的药物以进入极度的沉睡之ใ中，在他永远迷失在翡翠梦境之前，伊瑟拉接见了他。伊瑟拉也很清楚死亡之翼还活着，但这并不代表她准备离开翡翠梦境，不过与另两ä条巨龙相比，她对克拉苏斯的态度要和蔼得多。克拉苏斯几乎完全绝望，但他仍然不打算放弃他的计划ฐ。最终，他的执着和勇气还是打动了绿龙女王。伊瑟拉答应帮助克拉苏斯，并且保证将出面劝说诺兹多姆和玛里苟斯ั加入。
对罗宁来说，没有任何理由不相信面前这个ฐ绅士的自我介绍，同样，死亡之翼也很乐่于让罗宁确信自己的身份。虽然罗宁并不认为死亡之翼会乐于解放红龙女王并与之ใ和解，但似乎ๆ没有其他什么เ人能帮他深入格瑞姆吧托，虽然黑龙给他的帮助看来并不可靠。
死亡之翼留给罗宁一个魔法缀饰，以便双方保持联系，实际上这个缀饰不仅仅能让死亡之ใ翼了解罗宁的举动，甚至可以控制ๆ罗宁的举动。
死亡之翼很了解格瑞姆吧托，借助地精的飞艇，罗宁很快就接近了他的目的地。趁着与死亡之翼失去联系的短暂间隙，罗宁摆脱了地精，虽然死亡之翼对此相当愤怒，但他还是继续指引着罗宁深入兽人的堡垒。
罗宁吃惊的发现死亡之翼对格瑞姆吧托内部了如指掌，显然罗宁除了听从死亡之翼的安排别无选择。看上去黑龙之王似乎真的想帮助红龙女王，直到罗宁发现死亡之ใ翼故意使兽人发现了自己。
一个法师，人类法师，居然出现在如此接近红龙女王囚所的地方แ，这消เ息极大的震惊了耐克鲁斯。耐克鲁斯已经从几乎丧命的精英侦察小队口中得知，联盟确实有一队狮鹫进入了卡兹莫丹ล，其中ณ还包括骑士、游侠，以及至少一个ฐ法师，最奇怪的是，死亡之翼似乎也加入了联盟，在本来可以解决掉那些恼人的法师游侠和矮人时，这条黑色巨兽突然出现，将他的精英小队几乎全歼。
在耐克鲁斯看来，联盟为了彻底解决兽人，大概ฐ已经同死亡之ใ翼达成了某种协议，利用死亡之翼的力量来对付他的龙骑士。
在这强大的压力下，耐克鲁斯ั打算放弃格瑞姆吧托，将全部的力量集中ณ到北方前线。这意味着搬迁大量的龙蛋，连红龙女王也需要被同时安全的押送。
罗宁的出现，进一步使耐克鲁斯ั确信，一支联盟小队已经潜入格瑞姆吧托，目的就是解放红龙女王。虽然被俘的罗宁一口咬定并没有其他人跟他一起进入格瑞姆吧托，但耐克鲁斯并不相信，他决定立即全军迁移，离开格瑞姆吧托。
实际上，耐克鲁斯也不是傻瓜，他也已经有了他自己的秘密计划ฐ，这个ฐ计划足以他成为兽人的领袖并且领ๆ导兽人东山再起，可螳螂捕蝉，黄雀在后，耐克鲁斯不知道他的计划早就在另两个ฐ更强大的人——或其他生物——的计划之ใ中。
温蕾萨和法尔斯泰德成功的降落在卡兹莫丹，并且很快找到เ了关于黑龙和罗宁的线索——一个ฐ地精声称他看到了黑龙和罗宁。武力威胁之下，地精不得不带领他们到达了罗宁醒来的地方，残留的皇家葡萄酒让他们知道着罗宁跟老黑龙相处的很不错。
温蕾萨决定要进入格瑞姆吧托——罗宁最可能出现的地方，令人惊奇的是，地精居然自告奋勇的担当向导。
地精成功的把温蕾萨和法尔斯泰德带入了精心准备的陷阱——沼泽泥潭，在确信温蕾萨和法尔斯泰德没有机会活着出去之后，地精得意忘形的宣称这一切都是死亡之翼的安排。
幸运的是，温蕾萨和法尔斯ั泰德被一群巨魔发现并俘获了，在成为巨魔的食物之前，一群矮人出现并干掉了巨เ魔。