1,外景。高台城。夜。
高台城被枪炮声、火光、硝烟和呐喊声、撕杀声包围着。
随着镜头的推近，可以看见守城的是衣衫破烂的红军战士，攻城的是穿制ๆ服和皮服、羊毛皮大衣的马家军和民团。
不断有炮弹在城墙上爆炸，不断有红军战士倒下，马家军士兵爬上城垣后又被大刀砍下、被石头砸下、被长矛捅下。
赵宁都（画外音）：1９３6年底，红五军、九军、三十军奉命组成红军西路军由徐向前总指挥、陈昌浩总政委率领进入河西走廓，打通国际路线。刚过黄河，我们打了几个胜仗。但随后，由于缺衣少食、弹药不济，形势对我们越来越不利。1้９３７年一月，董振堂军长率领ๆ的红五军主力２８oo人在高台城被马家军包围。
推出片名：最后一个西路军。
推出演员表。
2,远景：戈壁摊。夜。
一望无际的戈壁摊。与戈壁摊平行的祈连山上隐隐的雪峰。赵宁都骑马在戈壁摊上奔驰。
近景：他穿着马家军民团的翻羊皮袄，挎一只盒子枪。背上插一把马刀。袄上沾着血。
近景：横七竖八的穿军服的死尸。野狼啃食着死尸。
赵宁都：（画外音）我是红五军侦察科长，和红五军部ຖ分机关人员随红五军政委黄驻扎在离高台数十里的临泽城。高台被围的消息传来后，政委黄命令我化装成马家军民团，给董军长送一封信，命令他死守高台。
前方传来枪声。
赵宁都警觉地勒住马头。
赵宁都出手枪，机警地凝望着前方แ。
3,前方。山包上。
马家军副营长马海伏在山包上，用盒子枪朝山下射击。他头上包着绷带。身边趴着十多具马家军士兵尸体。旁边几辆拖着军需物质的骡马马车。马车上有两名士兵尸体。几匹马散落在一边。
山坡下，二十多名穿羊皮袄匍在沙砾上的土匪跃上马，呐喊着向马海动冲锋。
马海惊恐地转身就跑。
两ä名土匪赶上他，同时举刀朝马海砍去。“饶命！“马海跌倒在地，转过身，抱着脑แ袋惊恐地惨叫一声。
特写：马海望着马刀的惊恐的绝望的眼神。
两声枪响。
两名举刀砍向马海的土匪同时落马。
赵宁都骑马飞驰而至。
其余的土匪转过身来，扑向赵宁都。
赵宁都弹无虚，又打下两名土匪。
他拔出刀来，迎上冲过来的土匪。
赵宁都一挥马刀。
一名土匪落下马刀。
赵宁都挥刀。
又一名土匪落下马。
赵宁都都不停地挥刀。
又两名土匪落马。
剩下几名土匪一声唿哨，骑马逃掉。
4๒,高台城下。夜。
马家军营地燃起一堆堆篝火。马军们围在篝火旁大块吃肉、大声喧笑。
5,高台城墙上，红军士兵衣衫破烂握着大刀和枪默默地注视着敌人。
6,城墙内墙一角。
红五军军长董振堂正听取特务连李连长的汇报。
字幕：红五军军长董振堂。
李连长指着城墙角下挖的一个洞：“军团长！洞已๐挖好！只要把最外一层踹开，就可以冲出去！“
特写：墙角，一个刚ธ挖深成的洞。
董振堂稳沉坚毅的神情：“派人把守好！等我命令，随时准备突围！“
7,高台城下。马家军某团团长的帐篷内。
马海带着赵宁都对团长报告：“报告团座！卑职受命押送军需物质，遇土匪袭击，被这位兄弟救下！军需物质并无损失！“
团长看看赵宁都：“哪部分的！“
赵宁都：“卑职叫胡彪，原是永昌民团骑兵团五中队副中队长！奉命随韩旅๓长部行动，在一条山附近被红军打散！“
马海讨好地：“是啊！团长！永昌民团被红军几乎全歼！胡彪很有本事，现在是用人之际，我看就让他到我营来吧！“
团长审视地看着赵宁都，：“好吧！先跟着你！“
8，高台城墙。夜。
马家军动又一轮进攻。“轰“的一声，城墙上炸响一颗炸弹。跟着。枪声大作，炮火扑天盖地向城墙上飞去。
成千上万的马军蜂涌ไ着向高台城冲去。
赵宁都混在马军中佯装冲锋。