时关中诸将马腾、韩遂等，各拥强兵相与争。太祖方有事山东，以关右为忧。乃表繇以侍中ณ守司隶校尉，持节督关中诸军，委之ใ以后事，特使不拘科制ๆ。繇至长安，移书腾、遂等，为陈祸福，腾、遂各遣子入侍。太祖在官渡，与袁绍相持，繇送马二千余匹给军。太祖与繇书曰：“得所送马，甚应其急。关右平定，朝廷无西顾之ใ忧，足下之勋也。昔萧何镇守关中，足食成军，亦適当尔。”其后匈奴单于作乱平阳，繇帅诸军围之，未拔；而袁尚所置河东太守郭援到เ河东，众甚盛。诸将议欲释之去，繇曰：“袁氏方强，援之来，关中ณ阴与之通，所以未悉叛者，顾吾威名故耳。若弃而去，示之以弱，所在之ใ民，谁非寇雠？纵吾欲归，其得至乎！此为未战先自败也。且援刚愎好胜，必易吾军，若渡汾为ฦ营，及其未济击之，可大克也。”张既说马腾会击援，腾遣子将精兵逆之ใ。援至，果轻渡汾，众止之，不从。济水未半，击，大破之ใ，1斩援，降单于。语在既ຂ传。其后河东卫固作乱，与张晟、张琰及高幹等并为寇，繇又率诸将讨破之。2自天子西迁，洛阳人民单尽，繇徙关中民，又招纳亡叛以充之，数年间民户稍实。太祖征关中，得以为资，表繇为前军师。
魏国初建，为大理，迁相国。文帝在东宫，赐繇五熟ງ釜，为之铭曰：“於赫有魏，作汉籓辅。厥相惟锺，实幹心膂。靖恭夙夜，匪遑安处。百寮师师，楷兹度矩。”1数年，坐西曹掾魏讽谋反，策罢就第。2文帝即王位，复为大理。及践阼，改为廷尉，进封崇高乡侯。迁太尉，转封平阳乡侯。时司徒华歆、司空王朗，并先世名臣。文帝罢朝，谓左右曰：“此三公者，乃一代之伟人也，后世殆难继矣！”3明帝即位，进封定陵侯，增邑五百，并前千八百户，迁太傅。繇有膝疾，拜起不便。时华歆亦以高年疾病，朝见皆使载舆车，虎贲舁上殿就坐。是后三公有疾，遂以为故事。
1魏书曰：谷熟长吕岐善朱渊、爰津，遣使行学还，召用之，与相见，出署渊师友祭酒，津决疑ທ祭酒。渊等因各归家，不受署。岐大怒，将吏民收渊等，皆杖杀之，议者多非焉。涣教勿劾，主ว簿孙徽等以为“渊等罪不足死，长吏无专杀之义，孔子称‘唯器与名，不可以假人’。谓之师友而加大戮，刑名相伐，不可以训。”涣教曰：“主簿以不请为罪，此则然矣。谓渊等罪不足死，则ท非也。夫师友之名，古今有之。然有君之师友，有士大夫之师友。夫君置师友之ใ官者，所以敬其臣也；有罪加於刑焉，国之法也。今不论其罪而谓之ใ戮师友，斯失之矣。主ว簿取弟子戮师之名，而加君诛臣之ใ实，非其类也。夫圣哲之ใ治，观时而动，故不必循常，将有权也。间者世乱，民陵其上，虽务尊君卑臣，犹或未也，而反长世之过，不亦谬乎！”遂不劾。
初ม，涣从弟霸，公恪有功幹，魏初为ฦ大司农，及同郡何夔并知名於时。而霸子亮，夔子曾，与侃复齐声友善。亮贞固有学行，疾何晏、邓飏等，著论以讥切之，位至河南尹、尚书。1霸弟徽，以儒素称。遭天下乱ກ，避难交州。司徒辟，不至。2๐徽弟敏，有武艺而好水功，官至河堤谒者。
1魏略曰：楙字子林，惇中子也。文帝ຓ少与楙亲，及即位，以为ฦ安西将军、持节，承夏侯渊处都督关中。楙性无武略，而好治生。至太和二年，明帝ຓ西征，人有白楙者，遂召还为尚书。楙在西时，多畜伎妾，公主由此与楙不和。其后群弟不遵礼ึ度，楙数切责，弟惧见治，乃共构楙以诽谤，令主奏之ใ，有诏收楙。帝意欲杀之，以问长水校尉京兆段默，默以为“此必清河公主与楙不睦，出于谮构，冀不推实耳。且伏波与先帝有定天下之ใ功，宜加三思”。帝意解，曰：“吾亦以为ฦ然。”乃诏推问为公主作表者，果其群弟子臧、子江所构也。
1魏书曰：韩浩字元嗣。汉末起兵，县近山薮，多寇，浩聚徒众为县籓卫。太守王匡以为从事，将兵拒董卓于盟津。时浩é舅杜阳为ฦ河阴令，卓执之，使招浩é，浩不从。袁术闻而壮之，以为骑都尉。夏侯惇闻其名，请与相见，大奇之，使领ๆ兵从征伐。时大议损益，浩以为ฦ当急田。太祖善之ใ，迁护军。太祖欲讨柳城，领军史涣以为道远深入，非完计也，欲与浩共谏。浩曰：“今兵势强盛，威加四海ร，战胜攻取，无不如志，不以此时遂除天下之患，将为ฦ后忧。且公神武，举无遗策，吾与君为中ณ军主，不宜沮众。”遂从破柳城，改其官为中护军，置长史、司马。从讨张鲁，鲁降。议者以浩é智略足以绥边，欲留使都督诸军，镇汉中。太祖曰：“吾安可以无护军？”乃与俱还。其见亲任如此。及薨，太祖愍惜之。无子，以养子荣嗣。史涣字公刘。少任侠，有雄气。太祖初起，以客从，行中军校尉，从征伐，常监诸将，见亲信，转拜中ณ领军。十四年薨。子静嗣。
布自以杀卓为术报雠，欲以德之。术恶其反复，拒而不受。北诣袁绍，绍与布击张燕于常山。燕精兵万余，骑数千。布有良马曰赤兔。1常与其亲近成廉、魏越等陷锋突陈，遂破燕军。而求益兵众，将士钞掠，绍患忌之。布觉其意，从绍求去。绍恐还为己้害，遣壮士夜掩杀布，不获。事露，布走河内，2与张杨合。绍令众追之ใ，皆畏布，莫敢逼近者。3
3英雄记曰：杨及部曲诸将，皆受傕、汜购募，共图布。布闻之ใ，谓杨曰：“布，卿州ะ里也。卿杀布，于卿弱。不如卖布，可极得汜、傕爵宠。”杨于是外许汜、傕，内实保护布。汜、傕患之，更下大封诏书，以布为ฦ颍川太守。
臣松之案：文帝磨钱，欲使文灭而更愈明，以问周宣。宣答曰：“此陛下家事，虽意欲尔，而太后不听。”则太后用意，不得如此书所言也。
初，太后弟秉，以功封都乡侯，黄初ม七年进封开阳侯，邑千二百户，为ฦ昭烈将军。1秉薨，子兰嗣。少有才学，2为ฦ奉车都尉、游击将军，加散骑常侍。兰薨，子晖嗣。3又分秉爵，封兰弟琳为列ต侯，官至步兵校尉。兰子隆女为ฦ高贵乡公皇后，隆以后父为ฦ光禄大夫，位特进，封睢阳乡侯，妻王为ฦ显阳乡君。追封隆前妻刘为ฦ顺阳乡君，后亲母故也。琳女又为陈留แ王皇后，时琳已๐没，封琳妻刘ถ为广阳乡君。
魏略曰：达以延康元年率部曲四千余家归魏。文帝ຓ时初ม即王位，既宿知有达，闻其来，甚悦，令贵臣有识察者往观之，还曰“将帅之ใ才也”，或曰“卿相之器也”，王益钦达。逆与达书曰：“近日有命，未足达旨，何者？昔伊挚背商而归周，百里去虞而入秦，乐毅感鸱夷以蝉蜕，王遵识逆顺以去就，皆审兴废之ใ符效，知成败之必然，故丹ล青画ฑ其形容，良史载其功勋。闻卿姿度纯茂，器量优绝，当骋能明时，收名传记。今者翻然濯鳞清流，甚相嘉乐，虚心西望，依依若旧ງ，下笔属辞，欢心从之。昔虞卿入赵，再见取相，陈平就汉，一觐参乘，孤今于卿，情过于往，故致所御马物以昭忠爱。”又曰：“今者海ร内清定，万里一统，三垂无边尘之ใ警，中夏无狗吠之ใ虞，以是弛罔阔禁，与世无疑，保官空虚，初ม无资质任。卿来相就，当明孤意，慎勿令家人缤纷道路，以亲骇簄也。若卿欲来相见，且当先安部曲，有所保固，然后徐徐轻骑来东。”达既至谯，进见闲雅，才辩过人，众莫不属目。又王近出，乘๖小辇，执达手，抚其背戏之曰：“卿得无为ฦ刘ถ备刺客邪？”遂与同载。又加拜散骑常侍，领ๆ新城太守，委以西南之任。时众臣或以为待之太猥，又不宜委以方任。王闻之曰：“吾保其无他，亦譬以蒿箭射蒿中ณ耳。”达既为文帝所宠，又与桓阶、夏侯尚亲善，及文帝崩，时桓、尚皆卒，达自以羁旅久在疆ຆ埸，心不自安。诸葛亮闻之ใ，阴欲诱达，数书招之ใ，达与相报答。魏兴太守申仪与达有隙，密表达与蜀潜通，帝未之信也。司马宣王遣参军梁几察之，又劝其入朝。达惊惧，遂反。
1魏略曰：宣王诱达将李辅及达甥邓贤，贤等开门纳军。达被围旬有六日而败，焚其于洛阳四达之衢。
张璠汉纪曰：玄历位中ณ外，以刚ธ断称，谦俭下士，不以王爵私亲。光和中为太尉，以久病策罢，拜太中大夫，卒，家贫乏产业，柩无所殡。当世以此称为名臣。
4魏书曰：太祖从妹夫隐强侯宋奇被诛，从坐免官。后以能明古学，复征拜议郎。先是大将军窦武、太傅陈蕃谋诛阉官，反为所害。太祖上书陈武等正直而见陷害，奸邪盈朝，善人壅塞，其言甚切；灵帝不能ม用。是后诏书敕三府：举奏州县政理无效，民为ฦ作谣言者免罢之。三公倾邪ิ，皆希世见用，货赂并行，强者为怨，不见举奏，弱者守道，多被陷毁。太祖疾之ใ。是岁以灾异博问得失，因此复上书切谏，说三公所举奏专回避贵戚之意。奏上，天子感悟，以示三府责让之，诸以谣言征者皆拜议郎。是后政教日乱ກ，豪猾益炽，多所摧毁；太祖知不可匡正，遂不复献言。
1世语曰：晓字季明，有通识。
2晓别传曰：晓大著文章多亡失，今之存者不能十分之一。
郭嘉字奉孝，颍川阳翟人也。1初，北见袁绍，谓绍谋臣辛评、郭图曰：“夫智者审于量主，故百举百全而功名可立也。袁公徒欲效周公之ใ下士，而未知用人之ใ机。多端寡要，好谋无决，欲与共济天下大难，定霸王之ใ业，难矣！”於ไ是遂去之。先是时，颍川戏志才，筹画士也，太祖甚器之ใ。早卒。太祖与荀彧书曰：“自志才亡后，莫可与计事者。汝、颍固多奇士，谁可以继之？”彧荐嘉。召见，论天下事。太祖曰：“使孤成大业者，必此人也。”嘉ล出，亦喜曰：“真吾主也。”表为ฦ司空军祭酒。2
1傅子曰：嘉ล少有远量。汉末天下将乱ກ。自弱冠匿名迹，密交结英隽，不与俗接，故时人多莫知，惟识达者奇之。年二十七，辟司徒府。
2傅子曰：太祖谓嘉曰：“本初拥冀州之众，青、并从之，地广兵强，而数为ฦ不逊。吾欲讨之，力不敌，如何？”对曰：“刘、项之ใ不敌，公所知也。汉祖唯智胜；项羽虽强，终为所禽。嘉ล窃料é之，绍有十败，公有十胜，虽兵强，无能为也。绍繁礼多仪，公体任自然，此道胜一也。绍以逆动，公奉顺以率天下，此义แ胜二也。汉末政失於ไ宽，绍以宽济宽，故不摄，公纠之ใ以猛而上下知制，此治胜三也。绍外宽内忌，用人而疑之，所任唯亲戚子弟，公外易简而内机明，用人无疑，唯才所宜，不间远近，此度胜四也。绍多谋少决，失在后事，公策得辄行，应变无穷，此谋胜五也。绍因累็世之资，高议揖让以收名誉，士之好言饰外者多归之，公以至心待人，推诚而行，不为虚美，以俭率下，与有功者无所吝，士之忠正远见而有实者皆原为ฦ用，此德胜六也。绍见人饥寒，恤念之形于颜色，其所不见，虑或不及也，所谓妇人之仁耳，公於目前小事，时有所忽，至於大事，与四海接，恩之所加，皆过其望，虽所不见，虑之所周，无不济也，此仁胜七也。绍大臣争权，谗言惑乱，公御下以道，浸润不行，此明胜八也。绍是非不可知，公所是进之以礼，所不是正之以法，此文胜九也。绍好为虚势，不知兵要，公以少克众，用兵如神，军人恃之，敌人畏之，此武胜十也。”太祖笑曰：“如卿所言，孤何德以堪之ใ也！”嘉又曰：“绍方北击公孙瓚，可因其远征，东取吕布。不先取布，若绍为寇，布为之援，此深害也。”太祖曰：“然。”
征吕布，三战破之，布退固守。时士卒疲倦，太祖欲引军还，嘉说太祖急攻之，遂禽布。语在荀攸传。1้
1傅子曰：太祖欲引军还，嘉曰：“昔项籍七十余战，未尝败北，一朝失势而身死国亡者，恃勇无谋故也。
今布每战辄破，气衰力尽，内外失守。布之ใ威力不及项籍，而困败过之ใ，若乘胜攻之ใ，此成禽也。”太祖曰：“善。”
魏书曰：刘备来奔，以为豫州ะ牧。或谓太祖曰：“备有英雄志，今不早ຉ图，后必为患。”太祖以问嘉ล，嘉曰：“有是。然公提剑起义兵，为ฦ百姓除暴，推诚仗信以招俊杰，犹惧其未也。今备有英雄名，以穷归己而害之，是以害贤为名，则ท智士将自疑ທ，回心择主，公谁与定天下？夫除一人之ใ患，以沮四海ร之望，安危之ใ机，不可不察！”太祖笑曰：“君得之矣。”
傅子曰：初，刘ถ备来降，太祖以客礼待之，使为豫州ะ牧。嘉言于太祖曰：“备有雄才而甚得众心。张飞、关羽者，皆万人之敌也，为之死用。嘉ล观之，备终不为ฦ人下，其谋未可测也。古人有言：‘一日纵敌，数世之患。’宜早为之所。”是时，太祖奉天子以号令天下，方แ招怀英雄以明大信，未得从嘉谋。会太祖使备要击袁术，嘉与程昱俱驾而谏太祖曰：“放备，变作矣！”时备已๐去，遂举兵以叛。太祖恨不用嘉ล之言。
案魏书所云，与傅子正反也。
孙策转斗ç千里，尽有江东，闻太祖与袁绍相持於官渡，将渡江北袭许。众闻皆惧，嘉料之曰：“策新并江东，所诛皆英豪雄杰，能得人死力者也。然策轻而无备，虽有百万之ใ众，无异於ไ独行中原也。若刺客伏起，一人之敌耳。以吾观之，必死於匹夫之手。”策临江未济，果为ฦ许贡客所杀。1
1傅子曰：太祖欲征刘备，议者惧军出，袁绍击其后，进不得战而退失所据。语在武纪。太祖疑ທ，以问嘉ล。嘉劝太祖曰：“绍性迟而多疑ທ，来必不。备新起，众心未附，急击之必败。此存亡之ใ机，不可失也。”太祖曰：“善。”遂东征备。备败奔绍，绍果不出。
臣松之ใ案武纪，决计征备，量绍不出，皆出自太祖。此云用嘉ล计，则ท为不同。又本传称自嘉料孙策轻佻，必死於匹夫之手，诚为明於见事。然自非上智，无以知其死在何年也。今正以袭许年死，此盖事之偶合。
从破袁绍，绍死，又从讨谭、尚于黎阳，连战数克。诸将欲乘胜遂攻之ใ，嘉曰：“袁绍爱此二子，莫適立也。有郭图、逢纪为之谋臣，必交斗其间，还相离也。急之则ท相持，缓之而后争心生。不如南向荆州若征刘表者，以待其变；变成而后击之，可一举定也。”太祖曰：“善。”乃南征。军至西平，谭、尚果争冀州。谭为尚军所败，走保平原，遣辛毗乞降。太祖还救之，遂从定鄴。又从攻谭於南皮，冀州ะ平。封嘉洧阳亭侯。1
1傅子曰：河北既平，太祖多辟召青、冀、幽、并知名之士，渐臣使之，以为ฦ省事掾属。皆嘉之ใ谋也。
太祖将征袁尚及三郡乌丸，诸下多惧刘ถ表使刘备袭许以讨太祖，嘉曰：“公虽威震天下，胡恃其远，必不设备。因其无备，卒然击之，可破灭也。且袁绍有恩于民夷，而尚兄弟生存。今四州之民，徒以威附，德施未加，舍而南征，尚因乌丸之资，招其死主ว之臣，胡人一动，民夷俱应，以生蹋顿之心，成觊觎之ใ计，恐青、冀非己之ใ有也。表，坐谈客耳，自知才不足以御备，重任之则恐不能制ๆ，轻任之则备不为用，虽虚国远征，公无忧矣。”太祖遂行。至易，嘉言曰：“兵贵神。今千里袭人，辎重多，难以趣利，且彼闻之，必为备；不如留辎重，轻兵兼道以出，掩其不意。”太祖乃密出卢龙塞，直指单于庭。虏卒闻太祖至，惶怖合战。大破之，斩蹋顿及名王已๐下。尚及兄熙走辽东。
嘉深通有算略，达於ไ事情。太祖曰：“唯奉孝为ฦ能知孤意。”年三十八，自柳城还，疾笃，太祖问疾者交错。及薨，临其丧，哀甚，谓荀攸等曰：“诸君年皆孤辈也，唯奉孝最少。天下事竟，欲以后事属之，而中ณ年夭折，命也夫！”乃ี表曰：“军祭酒郭嘉，自从征伐，十有一年。每有大议，临ภ敌制变。臣策未决，嘉辄成之。平定天下，谋功为高。不幸短命，事业未终。追思嘉勋，实不可忘。可增邑八百户，并前千户。”1谥曰贞侯。子奕嗣。2
1魏书载太祖表曰：“臣闻褒忠宠贤，未必当身，念功惟绩，恩隆后嗣。是以楚宗孙叔，显封厥子；岑彭既ຂ没，爵及支庶。故军祭酒郭嘉ล，忠良渊淑，体通性达。每有大议，言盈庭，执中处理，动无遗策。自在军旅๓，十有余年，行同骑乘๖，坐共幄席，东禽吕布，西取眭固，斩袁谭之，平朔土之ใ众，逾越险塞，荡定乌丸ฤ，震威辽东，以枭袁尚。虽假天威，易为ฦ指麾，至於临ภ敌，扬誓命，凶逆克殄，勋实由嘉。方将表显，短命早ຉ终。上为朝廷悼惜良臣，下自毒恨丧ç失奇佐。宜追增嘉ล封，并前千户，褒亡为存，厚往劝来也。”
2魏书称奕通达见理。奕字伯益，见王昶家诫。
后太祖征荆州还，於巴๒丘遇疾疫，烧船，叹曰：“郭奉孝在，不使孤至此。”1初，陈群非嘉不治行检，数廷诉嘉，嘉ล意自若。太祖愈益重之，然以群能持正，亦悦焉。2奕为太子文学，早ຉ薨。子深嗣。深薨，子猎嗣。3
1傅子曰：太祖又云：“哀哉奉孝！痛哉奉孝！惜哉奉孝！”
2傅子曰：太祖与荀彧书，追伤嘉ล曰：“郭奉孝年不满四十，相与周旋十一年，阻险艰难，皆共罹之ใ。又以其通达，见世事无所凝滞，欲以后事属之，何意卒尔失之，悲痛伤心。今表增其子满千户，然何益亡者，追念之ใ感深。且奉孝乃知孤者也；天下人相知者少，又以此痛惜。奈何奈何！”又与彧书曰：“追惜奉孝，不能去心。其人见时事兵事，过绝於人。又人多畏病，南方แ有疫，常言‘吾往南方แ，则不生还’。然与共论计，云当先定荆。此为不但见计之忠厚，必欲立功分，弃命定。事人心乃尔，何得使人忘之！”
3世语曰：嘉孙敞，字泰中，有才识，位散骑常侍。
董昭字公仁，济阴定陶人也。举孝廉，除瘿陶长、柏人令，袁绍以为参军事。绍逆公孙瓚于界桥，钜鹿太守李邵ๅ及郡冠盖，以瓚兵强，皆欲属瓚。绍闻之，使昭领ๆ钜鹿。问：“御以何术？”对曰：“一人之微，不能ม消众谋，欲诱致其心，唱与同议，及得其情，乃当权以制ๆ之ใ耳。计在临时，未可得言。”时郡右姓孙伉等数十人专为谋主，惊动吏民。昭至郡，伪作绍檄告郡ຉ云：“得贼罗候安平张吉辞，当攻钜鹿，贼故孝廉孙伉等为应，檄到收行军法，恶止其身，妻子勿坐。”昭案檄告令，皆即斩之。一郡惶恐，乃ี以次安慰，遂皆平集。事讫白绍，绍称善。会魏郡太守栗攀为ฦ兵所害，绍以昭领魏郡太守。时郡ຉ界ศ大乱，贼以万数，遣使往来，交易市买。昭厚待之，因用为ฦ间，乘๖虚掩讨，辄大克破。二日之ใ中，羽檄三至。
昭弟访，在张邈军中ณ。邈与绍有隙，绍受谗将致罪於昭。昭欲诣汉献帝，至河内，为张杨所留。因杨上还印绶，拜骑都尉。时太祖领兗州ะ，遣使诣杨，欲令假涂西至长安，杨不听。昭说杨曰：“袁、曹虽为ฦ一家，势不久群。曹今虽弱，然实天下之英雄也，当故结之。况今有缘，宜通其上事，并表荐之；若事有成，永为ฦ深分。”杨於是通太祖上事，表荐太祖。昭为ฦ太祖作书与长安诸将李傕、郭汜等，各随轻重致殷勤。杨亦遣使诣太祖。太祖遗杨犬马金帛，遂与西方แ往来。天子在安邑é，昭从河内往，诏拜议郎。
建安元年，太祖定黄巾于许，遣使诣河东。会天子还洛阳，韩暹、杨奉、董承及杨各违戾不和。昭以奉兵马最强而少党援，作太祖书与奉曰：“吾与将军闻名慕义แ，便推赤心。今将军拔万乘๖之艰难，反之旧都，翼佐之功，世无畴，何其休哉！方今群凶猾夏，四海未宁，神器至重，事在维辅；必须ี众贤以清王轨，诚非一人所能ม独建。心腹四支，实相恃赖，一物不备，则有阙焉。将军当为内主ว，吾为外援。今吾有粮，将军有兵，有无相通，足以相济，死生契阔，相与共之。”奉得书喜悦，语诸将军曰：“兗州诸军近在许耳，有兵有粮，国家所当依仰也。”遂共表太祖为镇东将军，袭父爵费亭侯；昭迁符节令。
太祖朝天子於洛阳，引昭并坐，问曰：“今孤来此，当施何计？”昭曰：“将军兴义兵以诛暴乱ກ，入朝天子，辅翼王室，此五伯之ใ功也。此下诸将，人殊意异，未必服从，今留匡弼，事势不便，惟有移驾幸许耳。然朝廷播越，新还旧ງ京，远近跂望，冀一朝获安。今复徙驾，不厌众心。夫行非常之事，乃有非常之功，原将军算其多者。”太祖曰：“此孤本志也。杨奉近在梁耳，闻其兵精，得无为孤累乎ๆ？”昭曰：“奉少党援，将独委质。镇东、费亭之ใ事，皆奉所定，又闻书命申束，足以见信。宜时遣使厚遗答谢，以安其意。说‘京都无粮，欲车驾暂幸鲁阳，鲁阳近许，转运稍易，可无县乏็之忧’。奉为ฦ人勇而寡虑，必不见疑，比使往来，足以定计。奉何能ม为ฦ累！”太祖曰：“善。”即遣使诣奉。徙大驾至许。奉由是失望，与韩暹等到定陵钞暴。太祖不应，密往攻其梁营，降诛即定。奉、暹失众，东降袁术。三年，昭迁河南尹。时张杨为其将杨丑所杀，杨长史薛洪、河内太守缪尚城守待绍救。太祖令昭单身入城，告喻洪、尚等，即日举众降。以昭为冀州牧。
太祖令刘ถ备拒袁术，昭曰：“备勇而志大，关羽、张飞为之羽翼，恐备之心未可得论也！”太祖曰：“吾已许之矣。”备到下邳，杀徐州刺๐史车胄，反。太祖自征备，徙昭为徐州牧。袁绍遣将颜良攻东郡，又徙昭为魏郡太守，从讨良。良死后，进围鄴城。袁绍同族春卿为ฦ魏郡ຉ太守，在城中ณ，其父元长在扬州ะ，太祖遣人迎之。昭书与春卿曰：“盖闻孝者不背亲以要利，仁者不忘君以徇私，志士不探乱以徼幸，智者不诡道以自危。足下大君，昔避内难，南游百越，非疏骨肉，乐彼吴会，智者深识，独或宜然。曹公愍其守志清恪，离群寡俦，故特遣使江东，或迎或送，今将至矣。就令足下处偏平之地，依德义แ之主，居有泰山之固，身为乔松之ใ偶，以义言之ใ，犹宜背彼向此，舍民趣父也。且邾仪父始与隐公盟，鲁人嘉之，而不书爵，然则ท王所未命，爵尊不成，春秋之义也。况足下今日之所讬者乃危乱之国，所受者乃矫诬之命乎？苟不逞之与群，而厥父之不恤，不可以言孝。忘祖宗所居之本朝，安非正之ใ奸职，难可以言忠。忠孝并替，难以言智。又足下昔日为ฦ曹公所礼辟，夫戚族人而疏ຕ所生，内所寓而外王室，怀邪禄而叛知己้，远福祚而近危亡，弃明义而收大耻，不亦可惜邪！若能翻然易节，奉帝养父，委身曹公，忠孝不坠，荣名彰矣。宜深留计，早决良图。”鄴既定，以昭为谏议大夫。后袁尚依乌丸蹋顿ู，太祖将征之ใ。患军粮难致，凿平虏、泉州ะ二渠入海通运，昭所建也。太祖表封千秋亭侯，转拜司空军祭酒。
后昭建议：“宜脩古建封五等。”太祖曰：“建设五等者，圣人也，又非人臣所制，吾何以堪之？”昭曰：“自古以来，人臣匡世，未有今日之功。有今日之功，未有久处人臣之势者也。今明公耻有惭德而未尽善，乐保名节而无大责，德美过於伊、周，此至德之所极也。然太甲、成王未必可遭，今民难化，甚於殷、周，处大臣之ใ势，使人以大事疑己้，诚不可不重虑也。明公虽迈威德，明法术，而不定其基，为ฦ万世计，犹未至也。定基之本，在地与人，宜稍建立，以自籓卫。明公忠节颖露，天威แ在颜，耿弇床下之言，朱英无妄之ใ论，不得过耳。昭受恩非凡，不敢不陈。”1้后太祖遂受魏公、魏王之号，皆昭所创น。
1献帝ຓ春秋曰：昭与列侯诸将议，以丞相宜进爵国公，九锡备物，以彰殊勋；书与荀彧曰：“昔周旦、吕望，当姬氏之盛，因二圣之业，辅翼成王之幼，功勋若彼，犹受上爵，锡土开宇。末世田单，驱强齐之众，报弱燕之怨，收城七十，迎复襄王；襄王加赏于单，使东有掖邑之封，西有菑上之虞。前世录功，浓厚如此。今曹公遭海内倾覆，宗庙焚灭，躬擐甲â胄，周旋๙征伐，栉风沐雨，且三十年，芟夷群凶，为百姓除害，使汉室复存，刘ถ氏奉祀。方แ之曩者数公，若太山之与丘垤，岂同日而论乎？今徒与列将功臣，并侯一县，此岂天下所望哉！”
及关羽围曹仁於樊，孙权遣使辞以“遣兵西上，欲掩取羽。江陵、公安累重，羽失二城，必自奔走，樊军之围，不救自解。乞密不漏，令羽有备。”太祖诘群臣，群臣咸言宜当密之。昭曰：“军事尚权，期於合宜。宜应权以密，而内露之ใ。羽闻权上，若还自护，围则ท解，便获其利。可使两贼相对衔持，坐待其弊。秘而不露，使权得志，非计之上。又，围中ณ将吏不知有救，计粮怖惧，傥有他意，为难不小。露之为便。且羽为人强梁，自恃二城守固，必不退。”太祖曰：“善。”即敕救将徐晃以权书射著围里及羽屯中，围里闻之，志气百倍。羽果犹豫。权军至，得其二城，羽乃破败。
文帝即王位，拜昭将作大匠。及践阼，迁大鸿胪，进封右乡侯。二年，分邑é百户，赐昭弟访爵关内侯，徙昭为侍中。三年，征东大将军曹休临江在洞浦口，自表：“原将锐卒虎步江南，因敌取资，事必克捷；若其无臣，不须为念。”帝ຓ恐休便渡江，驿马诏止。时昭侍侧，因曰：“窃见陛下有忧色，独以休济江故乎？今者渡江，人情所难，就休有此志，势不独行，当须ี诸将。臧霸等既ຂ富且贵，无复他望，但欲终其天年，保守禄祚而已，何肯乘危自投死地，以求徼倖？苟霸等不进，休意自沮。臣恐陛下虽有敕渡之诏，犹必沉吟，未便从命也。”是后无几，暴风吹贼船，悉诣休等营下，斩获生，贼遂迸散。诏敕诸军促渡。军未时进，贼救船遂至。
大驾幸宛，征南大将军夏侯尚等攻江陵，未拔。时江水浅狭，尚欲乘船将步骑入渚中安屯，作浮桥，南北往来，议者多以为城必可拔。昭上疏ຕ曰：“武皇帝ຓ智勇过人，而用兵畏敌，不敢轻之ใ若此也。夫兵好进恶退，常然之数。平地无险，犹尚艰难，就当深入，还道宜利，兵有进退，不可如意。今屯渚中，至深也；浮桥而济，至危也；一道而行，至狭也：三者兵家所忌，而今行之ใ。贼频๗攻桥，误有漏失，渚中ณ精锐，非魏之有，将转化为吴矣。臣私慼之，忘寝与食，而议者怡然不以为忧，岂不惑哉！加江水向长，一旦暴增，何以防御？就不破贼，尚当自完。奈何乘危，不以为ฦ惧？事将危矣，惟陛下察之ใ！”帝悟昭言，即诏尚等促出。贼两头并前，官兵一道引去，不时得泄，将军石建、高迁仅得自免。军出旬日，江水暴长。帝曰：“君论此事，何其审也！正使张、陈当之ใ，何以复加。”五年，徙封成都乡侯，拜太常。其年，徙光禄大夫、给事中ณ。从大驾东征，七年还，拜太仆。明帝即位，进爵乐่平侯，邑千户，转卫尉。分邑é百户，赐一子爵关内侯。
太和四年，行司徒事，六年，拜真。昭上疏陈末流之ใ弊曰：“凡有天下者，莫不贵尚敦朴忠信之士，深疾虚伪不真之人者，以其毁教乱ກ治，败俗伤化也。近魏讽则ท伏诛建安之末，曹伟则斩戮黄初之始。伏惟前后圣诏，深疾浮伪，欲以破散邪党，常用切齿；而执法之ใ吏皆畏ั其权势，莫能ม纠擿，毁坏风俗，侵欲滋甚。窃见当今年少，不复以学问为本，专更以交游为业；国士不以孝悌清脩为，乃以趋势游利ำ为先。合党连群，互相褒叹，以毁訾为罚戮，用党誉为爵赏，附己้者则叹之盈言，不附者则ท为作瑕衅。至乃相谓‘今世何忧不度邪，但求人道不勤，罗之不博耳；又何患其不知己矣，但当吞之以药而柔调耳。’又闻或有使奴客名作在职家人，冒之出入，往来禁奥，交通书疏，有所探问。凡此诸事，皆法之ใ所不取，刑之ใ所不赦，虽讽、伟之罪，无以加也。”帝於是切诏，斥ม免诸葛诞、邓ฑ飏等。昭年八十一薨，谥曰定侯。子胄嗣。胄历位郡守、九卿。
刘晔字子扬，淮南成德人，惪音德。汉光武子阜陵王延后也。父普，母脩，产涣及晔。涣九岁，晔七岁，而母病困。临ภ终，戒涣、晔以“普之侍人，有谄害之性。身死之后，惧必乱家。汝长大能ม除之ใ，则吾无恨矣。”晔年十三，谓兄涣曰：“亡母之言，可以行矣。”涣曰：“那可尔！”晔即入室杀侍者，径出拜墓。舍内大驾，白普。普怒，遣人追晔。晔还拜谢曰：“亡母顾ุ命之言，敢受不请擅行之罚。”普心异之，遂不责也。汝南许劭名知人，避地扬州，称晔有佐世之才。
扬士多轻侠狡桀，有郑宝、张多、许乾之属，各拥部曲。宝最骁果，才力过人，一方แ所惮。欲驱略百姓越赴江表，以晔高族名人，欲强逼晔使唱导此谋。晔时年二十余，心内忧之，而未有缘。会太祖遣使诣州，有所案问。晔往见，为论事势，要将与归，驻止数日。宝果从数百人赍牛酒来候使，晔令家僮将其众坐中门外，为ฦ设酒饭；与宝於内宴饮。密勒健兒，令因行觞而斫宝。宝性不甘酒，视候甚明，觞者不敢。晔因自引取佩刀斫ว杀宝，斩其以令其军，云：“曹公有令，敢有动者，与宝同罪。”众皆惊怖，走还营。营有督将精兵数千，惧其为乱，晔即乘宝马，将家僮数人，诣宝营门，呼其渠帅，喻以祸福，皆叩头开门内晔。晔抚慰安怀，咸悉悦服，推晔为主ว。晔睹汉室渐微，己为支属，不欲拥兵，遂委其部曲与庐江太守刘勋。勋怪其故，晔曰：“宝无法制，其众素า以钞略为利，仆宿无资，而整齐之，必怀怨难久ื，故相与耳。”时勋兵强于江、淮之间。孙策恶之，遣使卑辞厚币，以书说勋曰：“上缭宗民，数欺下国，忿之有年矣。击之，路不便，原因大国伐之。上缭甚实，得之ใ可以富国，请出兵为外援。”勋信之，又得策珠宝、葛越，喜悦。外内尽贺，而晔独否。勋问其故，对曰：“上缭虽小，城坚池深，攻难守易，不可旬日而举，则兵疲於外，而国内虚。策乘虚而袭我，则后不能独守。是将军进屈於敌，退无所归。若军必出，祸今至矣。”勋不从。兴兵伐上缭，策果袭其后。勋穷踧，遂奔太祖。
太祖至寿春，时庐江界有山贼陈策，众数万人，临险而守。先时遣偏将致诛，莫能禽克。太祖问群下，可伐与不？咸云：“山峻高而谿谷深隘，守易攻难；又无之ใ不足为损，得之不足为益。”晔曰：“策等小竖，因乱ກ赴险，遂相依为强耳，非有爵命威信相伏也。往者偏将资轻，而中国未夷，故策敢据险以守。今天下略定，后伏先诛。夫畏ั死趋赏，愚知所同，故广武君为韩信画策，谓其威名足以先声后实而服邻国也。岂况明公之德，东征西怨，先开赏募，大兵临之，令宣之ใ日，军门启而虏自溃矣。”太祖笑曰：“卿言近之！”遂遣猛将在前，大军在后，至则克策，如晔所度。太祖还，辟晔为司空仓曹掾。1
1傅子曰：太祖徵晔及蒋济、胡质等五人，皆扬州名士。每舍亭传，未曾不讲，所以见重；内论国邑先贤、御贼固守、行军进退之宜，外料é敌之变化、彼我虚实、战争之术，夙夜不解。而晔独卧车中，终不一言。济怪而问之，晔答曰：“对明主非精神不接，精神可学而得乎？”及见太祖，太祖果问扬州先贤，贼之形势。四人争对，待次而言，再见如此，太祖每和悦，而晔终不一言。四人笑之。后一见太祖止无所复问，晔乃设远言以动太祖，太祖適知便止。若是者三。其旨趣以为远言宜徵精神，独见以尽其机，不宜於猥坐说也。太祖已探见其心矣，坐罢，寻以四人为令，而授晔以心腹之任；每有疑事，辄以函问晔，至一夜数十至耳。
太祖征张鲁，转晔为ฦ主簿。既至汉中，山峻难登，军食颇乏。太祖曰：“此妖妄之国耳，何能为有无？吾军少食，不如还。”便自引归，令晔督后诸军，使以次出。晔策鲁可克，加粮道不继，虽出，军犹不能皆全，驰白太祖：“不如致攻。”遂进兵，多出弩以射其营。鲁奔走，汉中遂平。晔进曰：“明公以步卒五千，将诛董卓，北破袁绍，南征刘ถ表，九州百郡，十并其八，威震天下，势慴海ร外。今举ะ汉中，蜀人望风，破胆失守，推此而前，蜀可传檄而定。刘备，人杰也，有度而迟，得蜀日浅，蜀人未恃也。今破汉中，蜀人震恐，其势自倾。以公之ใ神明，因其倾而压之ใ，无不克也。若小缓之，诸葛亮明於ไ治而为相，关羽、张飞勇冠三军而为将，蜀民既定，据险守要，则ท不可犯矣。今不取，必为后忧。”太祖不从，1้大军遂还。晔自汉中ณ还，为ฦ行军长史，兼领军。延康元年，蜀将孟达率众降。达有容止才观，文帝甚器爱之，使达为新城太守，加散骑常侍。晔以为ฦ“达有苟得之心，而恃才好术，必不能感恩怀义。新า城与吴、蜀接连，若有变态，为ฦ国生患。”文帝竟不易，后达终于叛败。2
1傅子曰：居七日，蜀降者说：“蜀中一日数十惊，备虽斩之而不能ม安也。”太祖延问晔曰：“今尚可击不？”晔曰：“今已小定，未可击也。”
2傅子曰：初ม，太祖时，魏讽有重名，自卿相以下皆倾心交之。其后孟达去刘备归文帝，论者多称有乐毅之量。晔一见讽、达而皆云必反，卒如其言。
黄初元年，以晔为侍中ณ，赐爵关内侯。诏问群臣令料刘备当为关羽出报吴不。众议咸云：“蜀，小国耳，名将唯羽。羽死军破，国内忧惧，无缘复出。”晔独曰：“蜀虽狭弱，而备之谋欲以威武自强，势必用众以示其有余。且关羽与备，义为ฦ君臣，恩犹父子；羽死不能ม为兴军报敌，於终始之分不足。”后备果出兵击吴。吴悉国应之，而遣使称籓。朝臣皆贺，独晔曰：“吴绝在江、汉之表，无内臣之心久ื矣。陛下虽齐德有虞，然丑虏之性，未有所感。因难求臣，必难信也。彼必外迫内困，然后此使耳，可因其穷，袭而取之。夫一日纵敌，数世之患，不可不察也。”备军败退，吴礼敬转废，帝ຓ欲兴众伐之，晔以为“彼新า得志，上下齐心，而阻带江湖，必难仓卒。”帝不听。1五年，幸广陵泗口，命荆、扬州诸军并进。会群臣，问：“权当自来不？”咸曰：“陛下亲征，权恐怖，必举国而应。又不敢以大众委之臣下，必自将而来。”晔曰：“彼谓陛下欲以万乘之ใ重牵己้，而越江湖者在於别ี将，必勒兵待事，未有进退也。”大驾停住积日，权果不至，帝乃ี旋师。云：“卿策之是也。当念为ฦ吾灭二贼，不可但知其情而已。”
1傅子曰：孙权遣使求降，帝ຓ以问晔。晔对曰：“权无故求降，必内有急。权前袭杀关羽，取荆州四郡，备怒，必大兴师伐之ใ。外有强寇，众心不安，又恐中ณ国承其衅而伐之，故委地求降，一以卻中国之兵，二则假中ณ国之援，以强其众而疑敌人。权善用兵，见策知变，其计必出於ไ此。今天下三分，中国十有其八。吴、蜀各保一州，阻山依水，有急相救，此小国之ใ利ำ也。今还自相攻，天亡之也。宜大兴师，径渡江袭其内。蜀攻其外，我袭其内，吴之亡不出旬月矣。吴亡则蜀孤。若割吴半，蜀固不能久ื存，况蜀得其外，我得其内乎！”帝曰：“人称臣降而伐之，疑天下欲来者心，必以为惧，其殆不可！孤何不且受吴降，而袭蜀之后乎？”对曰：“蜀远吴近，又闻中国伐之，便还军，不能止也。今备已怒，故兴兵击吴，闻我伐吴，知吴必亡，必喜而进与我争割吴地，必不改计抑怒救吴，必然之势也。”帝不听，遂受吴降，即拜权为吴王。晔又进曰：“不可。先帝征伐，天下兼其八，威แ震海内，陛下受禅即真，德合天地，声暨四远，此实然之势，非卑臣颂โ言也。权虽有雄才，故汉骠骑将军南昌侯耳，官轻势卑。士民有畏中国心，不可强迫与成所谋也。不得已受其降，可进其将军号，封十万户侯，不可即以为ฦ王也。夫王位，去天子一阶耳，其礼秩服御相乱也。彼直为侯，江南士民未有君臣之义也。我信其伪降，就封殖之，崇其位号，定其君臣，是为虎傅翼也。权既受王位，卻蜀兵之ใ后，外尽礼事中国，使其国内皆闻之，内为无礼以怒陛下。陛下赫然怒，兴兵讨之ใ，乃徐告其民曰：‘我委身事中国，不爱珍货重宝，随时贡献，不敢失臣礼ึ也，无故伐我，必欲残我国家，俘我民人子女以为僮隶仆妾。’吴民无缘不信其言也。信其言而感怒，上下同心，战加十倍矣。”又不从。遂即拜权为吴王。权将陆议大败刘备，杀其兵八万余人，备仅以身免。权外礼愈卑，而内行不顺，果如晔言。
明帝即位，进爵东亭侯，邑三百户。诏曰：“尊严祖考，所以崇孝表行也；追本敬始，所以笃教流化也。是以成汤、文、武，实造商、周，诗、书之义แ，追尊稷、契，歌颂有娀、姜嫄之事，明盛德之源流，受命所由á兴也。自我魏室之ใ承天序，既迹於ไ高皇、太皇帝，而功隆于武皇、文皇帝ຓ。至于高皇之ใ父处士君，潜脩德让，行动神明，斯乃ี乾坤所福飨，光灵所从来也。而精神幽远，号称罔记，非所谓崇孝重本也。其令公卿已下，会议号谥。”晔议曰：“圣帝孝孙之欲褒崇先祖，诚无量已。然亲疏ຕ之数，远近之降，盖有礼ึ纪，所以割断私情，克成公法，为万世式也。周王所以上祖后稷者，以其佐唐有功，名在祀典故也。至於ไ汉氏之初，追谥之ใ义，不过其父。上比周室，则大魏迹自高皇始；下论汉氏，则追谥之礼不及其祖。此诚往代之成法，当今之明义也。陛下孝思中，诚无已已๐，然君举必书，所以慎於礼制也。以为追尊之义แ，宜齐高皇而已。”尚书卫臻与晔议同，事遂施ๅ行。辽东太守公孙渊夺叔父位，擅自立，遣使表状。晔以为公孙氏汉时所用，遂世官相承，水则ท由海，陆则阻山，故胡夷绝远难制ๆ，而世权日久ื。今若不诛，后必生患。若怀贰阻兵，然后致诛，於事为难。不如因其新า立，有党有仇，先其不意，以兵临之ใ，开设赏募，可不劳师而定也。后渊竟反。
晔在朝，略不交接时人。或问其故，晔答曰：“魏室即阼尚新า，智者知命，俗或未咸。仆在汉为支叶，於魏备腹心，寡偶少徒，於ไ宜未失也。”太和六年，以疾拜太中大夫。有间，为ฦ大鸿胪，在位二年逊位，复为ฦ太中ณ大夫，薨。谥曰景侯。子嗣。1少子陶，亦高才而薄行，官至平原太守。2๐
1傅子曰：晔事明皇帝ຓ，又大见亲重。帝将伐蜀，朝臣内外皆曰“不可”。晔入与帝议，因曰“可伐”；出与朝臣言，因曰“不可伐”。晔有胆智，言之皆有形。中领ๆ军杨暨，帝之亲臣，又重晔，持不可伐蜀之议最坚，每从内出，辄过晔，晔讲不可之意。后暨从驾行天渊池，帝论伐蜀事，暨切谏。帝曰：“卿书生，焉知兵事！”暨谦谢曰：“臣出自儒生之ใ末，陛下过听，拔臣群萃之ใ中，立之六军之上，臣有微心，不敢不尽言。臣言诚不足采，侍中刘ถ晔先帝ຓ谋臣，常曰蜀不可伐。”帝ຓ曰：“晔与吾言蜀可伐。”暨曰：“晔可召质也。”诏召晔至，帝问晔，终不言。后独见，晔责帝曰：“伐国，大谋也，臣得与闻大谋，常恐眯漏泄以益臣罪，焉敢向人言之？夫兵，诡道也，军事未，不厌其密也。陛下显然露之，臣恐敌国已闻之ใ矣。”於是帝ຓ谢之。晔见出，责暨曰：“夫钓者中大鱼，则纵而随之ใ，须可制而后牵，则无不得也。人主之威แ，岂徒大鱼而已！子诚直臣，然计不足采，不可不精思也。”暨亦谢之。晔能ม应变持两端如此。或恶晔于帝曰：“晔不尽忠，善伺上意所趋而合之ใ。陛下试与晔言，皆反意而问之ใ，若皆与所问反者，是晔常与圣意合也。复每问皆同者，晔之情必无所逃矣。”帝ຓ如言以验之，果得其情，从此疏焉。晔遂狂，出为大鸿胪â，以忧死。谚曰“巧诈不如拙诚”，信矣。以晔之明智权计，若居之以德义，行之以忠信，古之上贤，何以加诸？独任才智，不与世士相经纬，内不推心事上，外困於俗，卒不能自安於天下，岂不惜哉！