然而在国民党这边，已๐存在明显的意识形态不统的迹象。
在赴莫斯科之前，他满腔热情地与布尔什维克合作。他从俄国回来后改变想法这事实几乎无人知晓。
孙中山立即赶到北京，要求袁对此进行解释，为了使孙息怒，袁大总统任命孙中山为ฦ中国铁路总监。这是个吃力不讨好的职务，因为铁ກ道根本没有建设资金，袁世凯资金匾乏。清廷的国库所剩羌几，地方军阀横征暴敛，政府的税收难以实现。袁世凯向外国银行贷款，他以盐税担保，谈判“善后大借款”，总额为ฦ2500万英磅。19๗13年4月27日，贷款协定终于签订，但是，不久又出了个小问题。宪法规定条约审批权在议会，虽然议员们已明确表示准备通过贷款协定，但袁世凯把议员们完全忘记了，于是，他指示他的总理与两名部长在贷款协定上签了字。外国银行实际上只支付了21้00万英磅，袁世凯立即支付25万供清廷用，6万供总统与内阁支出。
孙中山任命年轻有为的宋教仁任国民党执行委员会主席。
陈氏兄弟的叔叔和邦会帮助蒋介石从贫困中ณ崛起成为个ฐ胜利之师的统帅。上海的买办和银行家资助蒋介石建立右翼政府，使蒋介石摆脱了对俄国的财政依赖。
1927年上半年，蒋介石与共产党之间酝酿中的冲突终于爆发了。
这年是最混乱的年，在大城市上海和广州ะ，还有其它些地方，共产党多次举行起义แ，但大都失败了。中国与苏联的外交关系也破裂了。
尽管蒋此时登峰造极，但他曾有段时间在深受共产党影响的国民党“政府”中ณ被撤消了所有的职务。这年还发生了引人注目的蒋介石辞职蒋下野以及他第三次结婚等事件。
1้92๐7年初，在蒋试图用自己的旗帜统中国的道路上，存在着三大障碍。
随着吴佩孚及其同盟者的失败，唯与蒋对立的强大军阀是北方的张作霖。这障碍纯属军事性的。
政治障碍或许更加严重，既有还没有完全团聚起来的共产党，也有汪精卫周围的国民党左ุ派。汪在与蒋发生冲突之后，迅速转向了左派。
192๐6年3๑月20日，蒋的反共突然袭击曾使汪的职务丧失并漂泊海外，这件事使蒋很难得到เ汪的好感，但在这年的9月底，汪给蒋的来信打动了蒋。汪在信中说，对于3月份发生的事情，他们之间已没有什么分歧了。蒋立即于1้0月3日用种和解的语气给汪发了封电报。
蒋在电报中说，他打算把两ä个同事送往法国，以便请汪回来负责党务。
但是，蒋并不知道汪的用意，后来，他才知道汪给他写信的目的，是为了消除他对汪的疑虑，并且使他确信，在适当时候汪会回来，事实上，直到192๐7年4月初汪才回来，回来，就开始抨击蒋。
汪把大部分时间用来进行党内的调解缓和，而蒋则ท主要在前线忙于战事。虽然他以总司令的身份控制ๆ着武装部队，并且通过其他职务控制着党和政府，但他还必须对执行委员会负责。
在该委员会中ณ，支持他的人被动沉默，而他的对手们则主ว动活跃。这个委员会并不大，只有36个成员，但其中1้6个是反对派，当然，只有7位是共产党员，其他的不是左派就是激进派，他们都反对蒋大权独揽，专制独裁。
非共产党的反对派包括孙中山的夫人宋庆龄，以及她的弟弟宋子文由于受到美国的支持，他很有份量，还有被暗杀的左派领ๆ袖财政部长廖仲恺的夫人。此外，还有宋庆龄的继子和其他几个人。其中有个姓邓，他曾是蒋最信任的助手，后来转向激进的方，不再忠于蒋了。他最后被蒋杀害。
1้926年1้0月15日至28日，中央执行委员会在广东召开会议，通过了个含糊不清的反蒋决议。该决议谴责个人专权，却不指名道姓。执委会还召请汪精卫回国，并赞同国共合作。
在莫斯科，苏联领导人带着满意和希望观察着中国形势的发展。蒋介石正在用武力向北部推进革命这正是他们需要他做的。他们可能会觉得这个机会将轮到中国共产党。的确，对于既有力量又有策略的俄国顾问和在国民党中的中ณ国共产党来说，这并不是种奢望。
随着北伐的推进，政府仍留在广东显得不便。蒋要求迁都南昌，因为蒋介石的军队都驻扎在南昌。
但大多数中央委员愿意留在武汉。
在武汉，人们曾就军人干政的可能性进行了讨论。另外，共产党及其左ุ派支持者都知道，在大工ื业区武汉比在南昌更能得到无产阶级的支持。
由于多数人主张迁都武汉，蒋作了让步，同意国民政府迁至武汉三镇之的武昌。不久，他对这决定又感到非常后悔。实际上，在政府迁至武汉之前，共产党及其同盟者就来到了武昌。
在这里，他们建立了个国务院的联合委员会和中央执行委员会，成员包括非共产党左ุ派和宋子文。但真正起作用的还有俄国人鲍罗廷，他在背后对政策施ๅ加决定性影响。
在12月13日召开的第次会议上，新的委员会代表党和政府选举了它的领导机关。虽然该机构是临时性的但从那以后，武汉成了反蒋中心。
反蒋活动仍在继续进行，蒋发现自己被描述成“军阀”或“独裁者”。很多地方挂着他的肖像，肖像的边是希特勒，另边是墨索里尼。
蒋怎么เ办呢？没有人会在对立中ณ让步。他花了个月时间，在武汉试图说服该委员会放弃敌对态度，但毫无进展。此时，广州政府已迁至武汉，从1้92๐7年1月1้日起开始办公。
共产党认为他们已稳操胜券。年来，他们在各地加快了革命步伐。中共试图赢得工ื人的支持，尤其是赢得上海广州汉口等大工ื业城市中的工人的支持，这是他们作为虔诚的马列ต主义者必须要做的事情。但是，他们不能离开中国城市工人人数很少而农村却有成千上万农民的这事实。起初，中共和俄共在面对这些明显的事实办事的时候，受到了教条的束缚。
但早在1926๔年，共产国际就认识到农民的重要性，毛泽东在1927年3月的篇文章中ณ也特别强调了这问题。
当然，毛是真正理解农民的，他也是个组织天才。只有他能ม将那些民众组织起来，形成股革命力量。
1925年至19๗26๔年，国民党曾让他担任广东农民运动讲习所的负责人，他巧妙地利用了这机会。后来，他又在武汉担任了农民协会主席。他于1927年3月写了篇报告，是在湖南省五个地区现场调查的结果，文章字里行间充满着力量和对农民的情感。他认为，农民运动象暴风骤雨，象狂飙，能将帝ຓ国主义军阀和土豪劣绅统统扫进坟墓。
然而在当时，问题的实质在于：共产党是将局势控制在自己้手中，还是继续让国民党领导革命，只在国民党要巩固自己的地位而不再前进时，共产党才取而代之。
斯ั大林和他的使者叫他们不要走得太快有个人不同意这种说法，这个人就是托洛茨基。他总是鼓励他的中国同志与国民党断绝关系，走自己的路。
如果中共味听从俄国人的话，他们就会不知所措。共产国际曾派美国人厄尔布劳德法国人雅克·杜瓦特和德国人托马斯·曼来到เ中国。1927年初，这些人在广州和武汉发表鼓动性演说，其主题之ใ上是促使外国军队哗变。
这使在租界中的“洋鬼子”不再感到安全，他们的脚下开始“地震”了。与外国来的共产党相比，武汉政府几乎没有鼓动性。罢工ื浪潮此起彼伏，示威者们高举着牌子，上面写着：“该死的帝国主义”。政治压力开始了，“反革命分子”被强迫罚款，有的被处死。在汉口，有27家本国的银行被迫关闭。
蒋没有卷入其中。他把中ณ国的灾难无条件地归结为外国的掠夺，但他并没有断绝与其极端憎恨的外国人的联系。
事实上，1926年8๖月20日，在北伐开始的时候，他发表过项宣言，表示只要外国人不妨碍北伐运动和国民革命军的行动，不管他们的国籍如何，对他们的财产将给予保护。
虽然蒋的部队在攻下汉口数月之后于1月3๑日发生了严重的反英事件，但在般情况下，国民革命军在许多城市执行了这命令。
当第6军的部ຖ队3月24๒日进入南京时，对外国的机构进行了攻击和掠夺，蒋对此很恼火。在这些机构中，有商业公司，罗马天主教会，还有英美日的领事馆等，大约有12个外国人丧生。
为了躲避士兵，也为了躲避外国舰艇报复的炮火，百姓们纷纷躲到城墙脚下。
蒋来到现场，对第6军的第3师采取了无情的行动，缴了他们的诫，并处决了3040人。
后来据说共产党的政治委员插手了这事件，蒋写道“他们希望挑动外国势力和革命军发生直接的冲突”。但正象吉勒麦兹所指出的那样，很难看出对外国租界的掠夺会给共产党带来什么好处，那很可能只是次军队违纪事件。
很快，蒋在上海陷入了更严重的麻烦之中ณ，在周恩来等人组织的8๖0万工人罢工配合下，国民军192๐7年3月2๐2๐日攻占了上海。
共产党武装了工人纠察队，接着便发生了残酷的巷战。在此过程中，约有200่名工人被打死，1000名工人被打伤。随后，他们建立了临时市政府，使局势有利于自己。
蒋在南昌的司令部里，注视着这些事情，心里憋着股怒火。开始是左派在武汉建立政府，对他在国民党中的权威表示蔑视；现在，共产党又夺取了上海。
他发表讲话，但不起作用。他时而调和，时而挑衅，在3月10่日的篇讲话中，二者兼而有之。他说：
他没有打算不与共产党合作，而且还主张把他们拉进国民党。但是，共产党现在已达到力量和声望的顶点，如果他们对自己的行为不加控制ๆ的话，他们将给国民党带来灾难。他说他不反共，他感激共产党的支持和同情，但共产党不能在国民党内谋求优势，压制国民党中的温和派。
武汉政府没有理睬蒋的指责。中央执行委员会撤消了蒋作为政治委员的职务，使其总司令之权隶属于新的军事委员会。
他在国民党中的所有重要职务，都转给了他的对手汪精卫。那ว时，汪正在从法国返回的途中。该委员会还通过发表公告对他进行谴责。指责他是专制者和独裁é者，说他的统治保护“官僚商人和其他机会主义者”。按照蒋的说法，是共产国际劝汪精卫经莫斯科回国的。尽管他们之ใ间发生过些事情，但蒋明显对汪的回国仍抱着希望，认为ฦ他的老同事会因汪的回国而被重新า启用。汪1้9๗27年4月1日回国后的几天里，蒋和汪在上海会晤了好几次。
接下来发生的事情是，根据蒋的建议，个姓吴的国民党人参加了“清党”会议的讨论，此人是蒋在控制委员会中ณ的忠实信徒。
会议的重点是讨论“清除共产党”的问题。当他们干这件事的时候，些远离革命的地主和富人发现他们有救了。吴在会上作了报告，报告中对共产党和鲍罗廷进行了攻击。
4๒月5日，汪同来上海的共产党领ๆ袖陈独秀发表了个联合宣言，重申ã共产党接受孙中山的三民主义，并且进行了辟谣。因为有谣言说，共产党企图破坏国民军，并攻击租界ศ；而国民党准备解除共产党工人纠察队的武装ณ，并将共产党开除出党等。
同日，吴等人决定“清党”，他们建立了个委员会研究有关方案。6日，北京和上海是多事的天。在上海ร的所有武装集团接到通知，从今以后，他们必须按军纪行事，任何反对行动，将以叛乱论处。
在北京，张作霖派警察搜查了苏联使馆，使苏使馆人员大吃惊。
他们在苏使馆中ณ发现的东西。比张本人希望的要多。中共的建党人之李大钊和另外3๑5名共产党员在那里避难。张作霖当时的外交部长宣布中断与苏联的关系，并且通知苏联人回国。
4月28日，张下令杀死了李大钊ฦ及另外19个ฐ共产党人。
蒋依然面临ภ着如何使在武汉的敌手溃散的问题。