予本淮右布衣，因天下大乱ກ，为众所推，率师渡江，居金陵形势之地，得长江天堑之险，今十有三年。西抵巴蜀，东连沧海，南控闽越，湖、湘、汉、沔，两淮、徐、邳，皆入版图，奄及南方，尽为我有。民稍安，食稍足，兵稍精，控弦执矢，目视我中原之民，久无所主，深用疚心。予恭承天命《明太祖实录》作“恭天成命”……罔敢自安，方แ欲遣兵北逐群虏，拯生民于涂炭，复汉官之威仪，虑民人未知，反为我仇，挈家北走，陷溺尤深，故先谕告：兵至，民人勿避。予号令严肃，无秋毫之犯，归我者永安于中华，背我者自窜于塞外。盖我中国之民，天必命我中国之人以安之ใ，夷狄何得而治哉！予恐中土久ื污膻腥，生民扰扰，故率群雄奋力廓清，志在逐胡虏，除暴乱，使民皆得其所，雪中国之耻，尔民其体之。
予本淮右布衣，因天下大乱，为众所推，率师渡江，居金陵形势之地，得长江天堑之险，今十有三年。西抵巴蜀，东连沧海，南控闽越，湖、湘、汉、沔，两淮、徐、邳，皆入版图，奄及南方，尽为我有。民稍安，食稍足，兵稍精，控弦执矢，目视我中ณ原之ใ民，久无所主，深用疚心。予恭承天命《明太祖实录》作“恭天成命”……罔敢自安，方欲遣兵北逐群虏，拯生民于涂炭，复汉官之威仪，虑民人未知，反为我仇，挈家北走，陷溺尤深，故先谕告：兵至，民人勿避。予号令严肃，无秋毫之犯，归我者永安于中华，背我者自窜于塞外。盖我中ณ国之民，天必命我中国之人以安之，夷狄何得而治哉！予恐中土久污膻腥，生民扰扰，故率群雄奋力廓清，志在逐胡虏，除暴乱ກ，使民皆得其所，雪中国之耻，尔民其体之。
另一支是以义丁和刘福通作战有功，重占襄阳、亳州的答失八都鲁。答失八都鲁死，子孛罗帖木儿代其掌兵，移镇大同。山西晋冀之ใ地都由察罕帖木儿平定，察罕东征，孛罗帖木儿强占晋冀，两军交战几年，元政府着急，屡次派人调停讲和，到至正二十年（公元136o年）双方才答应停战。察罕被刺，子扩廓帖ຆ木儿领兵山东，孛罗又领兵来争晋冀，内哄又起。
另一支是以义丁和刘福通作战有功，重占襄阳、亳州的答失八都鲁。答失八都鲁死，子孛罗帖木儿代其掌兵，移镇大同。山西晋冀之地都由察罕帖木儿平定，察罕东征，孛罗帖木儿强占晋冀，两军交战几年，元政府着急，屡次派人调停讲和，到至正二十年（公元136o年）双方才答应停战。察罕被刺，子扩廓帖木儿领兵山东，孛罗又领兵来争晋冀，内哄又起。
元大都虽下，顺帝在上都依然可以号施令，元军实力依然强大完整。徐达、常遇春移师进取山西陕西，从洪武元年八月到第二年八月，整整一年，才完成第四步的战果。在这一年内，元军不但坚持抵抗，而且还有力量作几次大规模反攻。在整个北伐战役中，可说是最艰苦的一段。
西征军从河北进人山西南部，扩廓遣将以兵来争泽州ะ，大败西征军，又乘北平（元璋改大都为ฦ北平府）空虚，亲出雁门关偷袭。徐达得到情报，也不回救，迳率大军直捣扩廓的根本太原。扩廓进军才到半路，回军援救，半夜被袭击，不知所措，以十八骑北走，山西平。
洪武二年三月西征军入奉元路（西安），李思齐逃奔凤翔，又奔临洮，大军进逼，势穷力竭，只好投降。元军又乘虚攻通州，北平无重兵，常遇春、李文忠率步骑九万还救，直捣元上都（开平），元顺帝ຓ北逃沙漠，北平也转危为安。遇春暴卒，李文忠领会合大军并力西征，大败围攻大同的元军，生擒脱列伯，杀孔兴。顺帝见几次计划，都已失败，知道不行了，叹一口气，从此打消了南下反攻的想头，定下心，重新า回到เ他祖宗时幕天席地，跟水草转徒的生活，中国皇帝虽然作不成了，也还是称雄漠北的蒙古可汗。徐达大军继续西进，张良弼逃奔宁夏，为扩廓所执。其弟良臣以庆阳降，不久又反，城破被杀，陕西平定。
李思齐、孔兴、脱列伯、张良弼兄弟，降的降，死的死，元朝大将只剩扩廓帖木儿还拥大兵驻屯宁夏，不时出兵攻掠，边境守军不得安逸。刘基警告元璋说：“不可轻看扩廓，此人真是将材。”洪武三年又命大将军徐达总大兵征沙漠，扩廓方围兰州ะ，解围回救，大败奔和林（今外蒙古库伦西南编者按：即今蒙古乌兰巴托西南。）。五年，又动员大军分道进攻，到岭北为扩廓所大败。廿五年后元璋想起这次失败，还非常伤心，写信告诫他儿子朱、朱棣说：“吾用兵一世，指挥诸将，未尝败北，致伤军士。正欲养锐，以观胡变。夫何诸将日请深入沙漠，不免疲兵于和林，此盖轻信无谋，以致伤生数万。”据同时人记载，连同过去几次的损失，合计死亡有四十多万人，元璋竟把责任推给诸将了。其实元璋对扩廓最不放心，曾说“如今天下一家了，尚有三事未了，挂在心头：一件少传国，一件王保保未擒，一件元太子无音问。”到洪武八年，扩廓死，西北的守军才得休息，元璋和他的将军们背地里都叹了一口气。
察罕死后，扩廓继掌兵权，元璋曾打人去通好，七次去信，好说歹说，求通商，求助讨孛罗，求两下互不侵犯，各守封疆，送锦绮纱罗，送马疋，吊丧，问候，全做到了，使者都被扣留，也不回信。扩廓孤军出塞以后，家属被俘，又使人送信去劝降，娶他妹子作第二子秦王妃，还是不理。最后派李思齐去，见面时扩廓以礼ึ相待，辞回时还派骑士送到交界地方แ，正要分别，骑士说：“奉总兵令，请留一点东西作纪念。”思齐答：“我为公差远来，无以留赠。”骑士直说：“我要你的一只手臂。”思齐知不可免，只好砍掉一只手臂，回来后不几天就死了俞本《纪事录》、《明史卷一二四?扩廓帖木儿传》……元璋以此益心敬扩廓，一天大会诸将，问道：“我朝谁为奇男子？”都说：“常遇春将不过万人，横行无敌，真奇男子。”元璋笑说：“遇春虽然是人杰，我还可以臣服他。可是王保保就决不肯，这人才是奇男子！”
北方平定，洪武四年正月出兵伐夏。汤和为征西将军，周德兴、廖永忠为ฦ副将军，率舟师由á瞿塘攻重庆；傅友德为征虏前将军，顾时为副将军，率步骑由秦、陇取成都。
明玉珍，随州人。农人出身，身长八尺，目重瞳，性刚直，为乡里所服。徐寿辉起兵，玉珍招集乡人，结塞栅以保乡里，被推作屯长，寿辉使人招降，不得已加入红军，作统兵征虏大元帅。据蜀称帝后，保境安民，礼聘名士，专务节俭，开进士科，求雅乐，赋税十分取一，下令去释道二教，止奉弥勒，普遍建立弥勒佛堂。天下大乱，四川独能休兵息民，百姓安居乐业。在位五年，死时才三十六岁。子明升以十岁孩子继位，诸将争权，互相残杀，大权旁落，国势日渐衰弱。
夏国见大军压境，倚仗瞿塘天险，以铁ກ索横断关口，凿两ä岸石壁，引绳作飞桥，以木板置炮石木竿铁铳，两ä岸置炮，层层布防，以为舟师决不能过。汤和水军果然被阻，三个月不能前进一步。
夏人把重兵都配置在东线，北边防务空虚，傅友德趁机南下，连据名城，以克复城池日子写木牌，投在汉江，廖永忠得到消息，从间道绕过敌后，两面夹攻，断飞桥，烧铁索，水6并进，夏兵抵挡不住，明升乞降。傅友德进攻成都，成都知重庆已失，也降。十月汤和等全定川ษ蜀郡ຉ县，夏亡。
陈友谅的儿子陈理和明升，后来一起被送到高丽ษ去住，两家子孙到明朝中期还有人看到过